1933年春，日軍化裝成商隊，押送一批毒品前往關內傾銷，國民黨某團一連連長沈家梁奉團長董升堂之命，率領一支特遣隊通過長城，進入日軍腹地，消滅這支運毒隊，徹底摧毀那批毒品。沈家梁出任特遣隊隊長，他不敢耽擱，即刻帶隊日夜兼程前往目的地。

沈家梁率隊行至半路，正好和一隊鬼子不期而遇，沈家梁下令開戰，他們居高臨下和鬼子展開激戰，鬼子被打得措手不及，傷亡慘重，沈家梁發現鬼子傷亡殆盡，他不敢戀戰，立刻帶隊全速撤離此地，繼續趕路。

北平利紅煤礦日軍辦事處的黑鳥吉喬接到密探的報告，得知國民黨派一支特遣隊消滅運毒隊，他立刻下令讓對方查清特遣隊的位置和詳細情況，黑鳥吉喬立刻打電話向黑藤大佐報告這個消息。就在這時，從日本留學歸來的何家二少爺何東明來找黑鳥吉喬簽署煤礦設備換股權的合同，各位股東也悉數到場，黑鳥吉喬妄圖以機器換股權，達到控制利宏煤礦的目的，何東明堅決不同意黑鳥吉喬的協議，黑鳥吉喬口口聲聲承諾這批機器會讓煤礦的利潤翻五番。何東明不想做日本的傀儡，更不想當漢J，而且他已經購買了同樣的設備，十天以後就能運到。

沈家梁帶隊趕到集結地點，隨時準備戰鬥，他看到一個商隊從此經過，沈家梁下令開始進攻，沒想到商隊沒有任何反應，更沒有抵抗，沈家梁立刻下山查看，發現商隊成員全是中國人，而且箱子裏空空如也，當沈家梁意識到自己上當的時候，已經爲時已晚，四面響起爆炸聲，他們陷入鬼子的重重包圍之中，儘管戰士們奮勇反抗，怎奈寡不敵衆，鬼子的炮火猛烈，先遣隊損失慘重，沈家梁看着一個個戰士在身邊倒下，被震耳的炮聲炸得聽不見聲音，沈家梁拎起機關槍，和敵人展開殊死搏鬥，最後受傷暈倒。

何東明拒不簽字，黑鳥吉喬對他恐嚇威脅，可何東明卻毫不畏懼，股東趕忙從中調和，何東明和黑鳥吉喬定下十天的約定，如果到時候機器設備運不到，何東明和股東們就在協議上簽字。

沈家梁終於醒了過來，他看到特遣隊隊員全部都犧牲了，強忍心中的悲痛把戰友們一一排列，發誓要爲他們報仇雪恨。何東明一回家，就遭到父親的狠狠訓斥，埋怨他不該意氣用事，可何東明卻覺得黑鳥吉喬就是想霸佔利紅煤礦，他要竭盡所能保住煤礦，可父親卻想明哲保身，何東明賭氣要辭去董事長的職位，父親逼問他買機器的資金，何東明只好承認是把哥哥在東北的皮毛店盤出去了，父親氣得大發雷霆。

就在這時，那拉蘭馨來找何東明求助，何東明得知她的父親又去煙館抽大煙，立刻帶她一起去找，強行把蘭馨的父親帶走了。沈家梁偷偷潛入鬼子運毒隊的駐地，偷聽到田野和同伴的談話，沈家梁想等晚上再行動。

深夜，沈家梁神不知鬼不覺殺死了兩個站崗的日軍，偷偷把手榴彈扔進帳篷裏，鬼子被炸得鬼哭狼嚎，沈家梁和鬼子展開激戰。汪兆藍率山寨的兄弟們來搶劫鬼子的運毒隊，看到沈家梁已經捷足先登，懷疑他也是來偷貨物的。

有一個鬼子突然醒來，從後背偷襲沈家梁，汪兆藍及時出手把鬼子打死，他率山寨的兄弟們和鬼子展開混戰，很快就把鬼子一舉殲滅，他們繳獲了全部毒品，汪兆藍四處尋找沈家梁，沈家梁被押在鬼子下面，汪兆藍沒有找到，就帶兄弟們回山寨了。