山寨的兄弟們剛到天津就被警察盯上，多虧汪兆惠和汪兆藍及時趕來，買通了警察，爲兄弟們解圍，汪兆惠想帶大家回山寨，汪兆藍當即決定在天津闖出一片天，兄弟們求之不得，汪兆藍設宴爲兄弟們接風，並提出了今後的發展規劃，想搶了鬼子的鴉片低價賣給煙館，然後也開煙館和Du場，兄弟們摩拳擦掌，躍躍欲試，汪兆惠一直心不在焉，她的心裏始終惦記着沈家梁。

沈家梁輾轉找到董升堂，揭露了國民黨內部的骯髒交易，而且上峯派他去天津就是想借刀殺人除掉他，董升堂氣得大發雷霆，決定明天就向宋主席說明情況，讓沈家梁再回到他的身邊，沈家梁婉言謝絕，他早已對國民黨心灰意冷，沈家梁向董升堂彙報了一件更大的祕密，他在軍統站的辦公室發現一個文件，得知自從他帶特遣隊去搗毀鴉片，就已經被國民黨的特務盯上了，沈家梁僥倖逃過一劫，而且上峯向除掉沈家梁的真正目的就是因爲那次特遣行動，董升堂斷定是上層高管泄密所致，他氣得咬牙切齒。

汪兆惠勸汪兆藍不要販賣鴉片，可汪兆藍想盡快掙錢，而且即使他不做，還有別人來做，汪兆惠提醒他堅決不能讓兄弟們吸食鴉片。沈家梁還查到鬼子利用國民黨高官販賣鴉片，削弱軍隊的戰鬥力以及百姓的意志，這就是鬼子一個巨大的陰謀，董升堂決定上報軍部，苦於沒有確鑿的證據，沈家梁不想牽連到董升堂，也知道憑自己一己之力根本不能撼動這張巨大的利益黑網，沈家梁拜託董升堂照顧好自己的母親和妻子，董升堂承諾會把她們倆接到軍部。

沈家梁安頓好母親和妻子，即刻趕往天津，軍統站原站長派人去北平抓沈家梁的家人，發現她們已經被董升堂接到了軍部保護起來，原站長氣得大發雷霆，可他也忌憚董升堂的勢力，原站長立刻來找韓大帥，逼他立刻去東北避難，以免被沈家梁抓到把柄，韓大帥不得不照辦。黑鳥吉喬主動約張世堯談判，並交給他一份客戶名單，讓張世堯從中斡旋，謀求更大的利益。

韓大帥收拾好重要文件剛想逃走，就被沈家梁堵在房中，沈家梁舉槍逼他交代所有罪行，韓大帥承認自己奉命勸說張司令和鬼子合作販賣鴉片的事實。原站長等了很久，始終不見韓站長下來，就直接上去找人，發現韓大帥被打暈，沈家梁早已跳窗而逃，而且帶走了所有的資料，原站長當場大肆韓大帥殺人滅口，還誣陷是沈家梁所爲。

黑鳥吉喬得知沈家梁殺了韓大帥，擔心他手裏的資料外泄，立刻讓秀一通知軍統天津站原站長，立刻除掉沈家梁，以免引起不必要的麻煩。何東明和組織取得聯繫，得知蘭馨已經取得了黑鳥吉喬的信任，才稍稍安心，組織上讓他保持原狀，不要擅自行動，積極發展新的黨員，充實革命隊伍。

蘭馨心裏念念不忘何東明，可黑鳥吉喬發現她改變了很多，極力和她套近乎，蘭馨想找點事做打發時間，黑鳥吉喬讓她去做沒用的情報銷燬工作，而且明天就可以上班，蘭馨很開心。張默涵終日以淚洗面，鬱鬱寡歡，張世堯看在眼裏急在心裏，答應會盡快抓住何東明，張默涵不想再見何東明，就當世界上沒有這個人，張世堯很心疼。

蘭馨準時去上班，黑鳥吉喬安排她跟着娜子學習，黑鳥吉喬還派人盯緊蘭馨的一舉一動，一旦發現她有竊取情報的行爲，立刻向他彙報。