蘭馨到恆興泰裁縫店接頭，把情報夾到錢裏，交通員立刻把情報上交八路軍根據地，董天知得知黑鳥吉喬要在9月13日對根據地展開大規模的大掃蕩，立刻召開緊急會議，官兵們躍躍欲試，都鉚足一口氣要和鬼子決一死戰，何東明卻覺得應該保存實力和鬼子展開持久戰，鬼子人力物力勢必會被拖垮，董天知和康遠山都同意他的提議。立刻下令全面轉移。

鬼子全速前進，向根據地進發，進入八路軍的地雷區，他們被炸得狼狽逃竄，只能從側面繼續前行，等鬼子趕到根據地的時候，發現八路軍早已經轉移。黑鳥吉喬氣得咬牙切齒，斷定情報被泄露，發誓一定要抓住內J。汪兆藍在山上搜到一個可疑的人，在那人的包裏還繳獲了一封密信，汪兆藍立刻把他押回去，連夜對他進行突審，那個人一言不發，汪兆藍對他嚴刑拷打，可他始終不開口，最後咬舌自盡，汪兆藍氣得無語。

汪兆藍看到包裹上有恆興泰裁縫店的包裝紙，立刻帶人包圍了裁縫店，他開門見山逼問情報的來歷，老闆承認是蘭馨送來的，汪兆藍把老闆當場處決，他假借張默涵之口，把蘭馨騙到張府，當面揭穿蘭馨透露情報給何東明，他不想讓黑鳥吉喬知道，就把蘭馨扣押在府中。

何東明發現僞軍的清繳隊，爲首的竟然是許老坎，何東明把他單獨留下來，兩個人久別重逢，激動地緊緊擁抱，許老坎向他簡單講述了自己從東北調來的經過，他不想當鬼子的炮灰，更不向北百姓謾罵，許老坎向加入八路軍，堂堂正正做人，何東明讓他戴罪立功，及時向根據地傳遞情報，許老坎嚇得驚慌失措，隨口說出汪兆藍大肆情報員的事，何東明立刻警覺起來，他擔心蘭馨的安全，拜託許老坎儘快回去幫他辦一件事，就答應讓許老坎加入八路軍。

何東明立刻向董天知和康遠山彙報，想把蘭馨接回來，康遠山提議趕快通知蘭馨，把一切情報全部銷燬，和知情人員斷絕聯繫，何東明還是不放心，想親自把蘭馨帶回來，康遠山提醒他要顧全大局，不要只考慮個人感情，何東明想不通，和康遠山據理力爭，兩個人吵得不可開交，何東明只好先回去。

何東明帶通天眼等人化裝成老百姓來到縣城，並派人去找汪兆惠求助。何東明直接來找許老坎，讓他帶通天眼去辦一件事，然後他們在我這裏的司令部匯合。何東明搶了許老坎的配槍，大搖大擺來找汪兆藍，汪兆藍知道他早晚會來，就讓人把何東明帶進來，汪兆藍派人把蘭馨叫來，何東明看她安然無恙才放下心來。

汪兆藍提出讓何東明帶八路軍撤出根據地，何東明堅決不幹，汪兆藍拔槍相向，沒想到通天眼和許老坎綁架了張默涵，逼汪兆藍送他們出城，汪兆藍氣得咬牙切齒，聲稱對張默涵根本沒有感情，巴不得她早點死，張默涵心灰意冷，並以死相逼，汪兆藍舉槍對準何東明，汪兆惠衝進來狠狠教訓汪兆藍，還用自己的命威脅汪兆藍，汪兆藍只好妥協。

汪兆惠帶何東明一行人剛出門，就發現黑鳥吉喬帶人趕到，何東明且戰且退，帶大家來到後院，蘭馨掩護何東明他們離開，她主動站出來和黑鳥吉喬談判，黑鳥吉喬無奈，只好眼睜睜看着何東明逃走。黑鳥吉喬把蘭馨軟禁起來，不許她出門，汪兆藍解釋是通過蘭馨把何東明吸引過來，黑鳥吉喬對他很失望。

汪兆藍喝得醉醺醺回家，張默涵賭氣要回天津，不想再和汪兆藍在一起，汪兆藍解釋今天的一番話是爲了騙何東明，可張默涵卻不領情，汪兆藍不許她離開，否則自己也活不下去了。張默涵看汪兆藍已經熟睡，她深夜來見黑鳥吉喬，懇求他不要傷害蘭馨，不想讓蘭馨成爲第二個自己，黑鳥吉喬信誓旦旦稱對蘭馨的感情是真的。