警察很快抓了20多個鴉片大客戶，汪兆藍的兄弟二狗子被警察抓走，張默涵讓汪兆藍暫時停止鴉片的生意，黑鳥吉喬把所有罪責都推到張世堯身上，他不甘心多年來的努力毀於一旦，決定不惜一切代價促成中日戰爭。天津高校學生到街上示威遊行，抗議漢J勾結日本販賣鴉片，要把鬼子趕出中國，沈家梁總算爲死去的兄弟們報仇，他的心裏才稍稍釋然，感謝何東明的運籌帷幄，汪兆惠也慶幸汪兆藍沒有牽連其中。

沈家梁想回北平，重新回到董升堂的部隊，他還想讓汪兆惠在何東亮家的茶莊落腳，可汪兆惠堅持要和沈家梁一起回北平，何東明想跟着康遠山回大部隊，兩兄弟相約一起打鬼子。何東明如約和康遠山見面，康遠山首先祝賀何東明大獲全勝，還讓他七天以後和何冬，何春一起去延安抗大學習，畢業以後就投入抗日前線指揮作戰，康遠山還讓何東明回北平和家人告別，何東明欣喜若狂，可當他得知蘭馨還要繼續留在黑鳥吉橋身邊蒐集情報，心裏不免有些擔心。

國民政府的行動，黑鳥吉喬和張世堯的鴉片生意遭到重創，他們對何東明和沈家梁恨之入骨，黑鳥吉喬不甘心，決定回北平展開報復行動，讓張世堯對何東亮的茶社下手。警察奉命來何東亮的茶樓搜查，故意栽贓陷害她販賣鴉片，何東明正好看到何東亮被抓，他心急如焚。

張世堯不想把事做絕，而且黑鳥吉喬已經回北平了，他讓陳管家把何東亮放了。何東亮回到茶社，看到何東明正在等他，何東明知道是張世堯派人所爲，斷定何東亮的生意會越來越難做，勸何東亮把茶莊關了，暫時回北平等待時機，何東明想去抗大前回家看望父母。

沈家梁帶汪兆惠回北平想董升堂覆命，董升堂已經把他的情況彙報給張自忠將軍，沈家梁獲准回到原來的部隊，並且恢復以前的職務，沈家梁終於證實了之間的清白，他如釋重負，發誓絕不辜負董升堂的厚望，在戰場上立新功。與此同時，何東明也回到了北平，他和通天眼等人不期而遇，才知道他們得罪了日本人，泥中燕被鬼子抓走，她寧死不屈，最後自殺身亡，何東明氣得咬牙切齒，發誓要爲泥中燕報仇，何東明勸通天眼他們去延安學習，然後大家一起上戰場打鬼子。

何東明回到闊別已久的家，他站在門口猶豫片刻，還是獨自離開了，何老爺出門看到何東明的背影，急忙讓阿財喊住他，何東明沒有回頭，狠心離開了，何老爺以爲自己認錯人，也沒有想太多。何東明帶通天眼等人準時來到火車站和康遠山匯合，大家一起坐上了前往延安的火車。就在何東明離開北平不久，1937年的7月7日，日軍悍然發動盧溝橋事變，宣告日軍全面侵華戰爭開始，中國也進入了全民族的抗戰時期。沈家梁的母親和妻子在日軍進攻北平的戰鬥中雙雙遇難，就連翠雲兩個月大的嬰兒也胎死腹中，沈家梁懷揣對日軍的滿腔仇恨，就在國軍全面崩潰的時候，率部挺進華北，最終被遺留在國軍的大後方。而此時的汪兆藍卻藉助碼頭幫的勢力羽翼漸豐，看似正日沉迷於酒色之間，其實是在等待一個屬於他的機會，他秣馬厲兵，試圖在天津實現自己的最終抱負。

何東明在抗大認真學習，刻苦訓練。與此同時，黑鳥吉喬親自來北平商會見何老爺，想和他合作開煙館，何老爺明確表示不會做鴉片生意，黑鳥吉喬拿出僞滿洲政府的特許文件，可何老爺卻藉口北平隸屬國民政府，堅持要南京政府的文件，可其他股東卻蠢蠢欲動，黑鳥吉喬答應會滿足供應貨源，還承諾提供豐厚的報酬，黑鳥吉喬只給何老爺一天的考慮時間。

何東亮把天津的茶莊關掉，回到北平和家人團聚。黑鳥吉喬連夜來何府，逼何老爺和他合作賣鴉片，何東亮堅決不同意，黑鳥吉喬威脅恐嚇要剷除一切障礙，還向何老爺下了最後通牒，何老爺考慮再三，決定和黑鳥吉喬合作。其實，何老爺已經做好了必死的準備，他把何家大業交給何東亮，還逼何東亮當場發誓，何東亮無奈，只好跪下含淚發誓，何老爺還讓她轉告何東明，一定要把抗日大計堅持到底，不取得勝利就不要回家。

第二天一早，何老爺準時來到商會，黑鳥吉喬逼他在合同上簽字，何老爺當場拒絕，黑鳥吉喬氣得咬牙切齒，還不許其他股東簽字，否則會稱千古罪人，遺臭萬年，何老爺當場把合同撕得粉碎，黑鳥吉喬一氣之下舉槍打死了何老爺，何東亮含悲忍淚爲父親送葬。何東明得知父親慘死的消息，心裏不無他法，康遠山特許他回家看看，可何東明堅持把鬼子打跑再去父親的墳前請罪，何東明想起父親生前的音容笑貌，遺憾自己連最後一面也沒有見到，他傷心地痛不欲生。

何東明把對鬼子的一腔仇恨都化作力量，他刻苦訓練，發誓要爲父親報仇。黑鳥吉喬給張世堯送來任命書，讓他出任皇協軍保安司令，策動華北武生自治。