沈家梁剛回到軍統戰，就被原站長舉槍相向，沈家梁慷慨赴死，原站長還聲明即使沈家梁刺殺了何東明，他一樣也會被處死，沈家梁不服氣，原站長明確告訴他，自從他加入同盟軍那一天開始，就成了黨國的罪人，當初之所以重用他，是因爲他在報紙上大肆宣揚，上峯忌憚輿論的壓力，纔不得不委以重任，還故意把他調到天津，就是爲了讓他以死謝罪，沈家梁一把搶過他的槍，原站長又以他的母親和妻子相威脅，沈家梁氣得咬牙切齒，要去北平找董升堂申訴。

汪兆惠一直沒有等到何東明三兄弟的回信，決定今天就趕往天津去找他們，何東亮正好要去天津辦事，就和她一起去。張默涵到大牢看望汪兆藍，看他神情自若悠然自得，張默涵趁機挑唆她和何東明的關係，誣陷何東明就是故意讓張世堯殺掉汪兆藍，汪兆藍卻不以爲然，張默涵主動提出幫他求情，汪兆藍斷然拒絕，張默涵氣得大發雷霆，要讓張世堯好好教訓他。

何東明聽說汪兆藍被張世堯關進大牢，他心裏很不是滋味，決定不惜一切代價救出汪兆藍。張默涵奉命去探了探汪兆藍的口風，發現他沒有和何東明勾結在一起，可張世堯不殺汪兆藍沒法向日本人交代。何東亮和汪兆惠很快來到天津，沈家梁在車站等車，無意中看到他們倆，他趕忙躲起來，可還是被汪兆惠看到，汪兆惠情不自禁緊緊擁抱沈家梁，汪兆惠看到他臉色很難看，斷定他有難言之隱，何東亮就把他約到安靜的地方詳談。

沈家梁向他們倆詳細講述了三兄弟之間的恩怨，汪兆惠得知汪兆藍已經投靠日本人，氣得暴跳如雷，想讓他帶路去找汪兆藍算賬，汪兆惠苦苦逼問沈家梁回北平的原因，沈家梁有苦說不出，他終於下定決心留在天津。張默涵和女友一起在夜總會跳完舞，她剛上車就發現司機被何東明打暈了，何東明懇請張默涵救出汪兆藍，張默涵對他恨之入骨，當場拒絕了他的請求，不想再被他騙第二次，何東明只好作罷，就請她到路邊喫餛飩。

何東亮把沈家梁和王忠安排到客棧住下，汪兆惠想連夜去找汪兆藍，沈家梁答應明天一早就帶她去找。張默涵第一次喫路邊攤，她覺得很美味，何東明趁機向她講起了三兄弟的故事，希望她能理解他們生死情義，何東明發誓寧可犧牲自己也要把汪兆藍救出來，只要張默涵幫忙勸說張世堯暫時不要殺汪兆藍就好，張默涵滿口答應。

汪兆惠讓沈家梁帶路去見汪兆藍，可沈家梁想先去和何東明商量再做決定，還把何東明加入共產黨的事說出來，並且詳細講述了何東明和汪兆藍之間的誤會，汪兆惠讓沈家梁幫忙解釋。就在這時，沈家梁突然發現了軍統特務，就急忙挽起汪兆惠的胳膊躲起來，繼續講述他們， 三兄弟之間的對立，汪兆惠氣得大罵汪兆藍沒出息，沈家梁就帶她去找何東明。何東亮談完生意，無意中看到汪兆惠親熱地挽着沈家梁走遠，他的心裏很不是滋味。

蘭馨讓丫鬟買回沂水百合花，何東明趁機在裏面藏了一張紙條，黑鳥吉喬想今晚帶蘭馨去參加碼頭幫的聚會，蘭馨婉言謝絕，黑鳥吉喬聲稱張世堯的女兒張默涵想見見蘭馨，她只好答應。張默涵向張世堯說明自己去見何東明瞭，張世堯以爲何東明是爲汪兆藍求情，可張默涵卻謊稱何東明要殺了汪兆藍這個大漢J，還要約張世堯見一面，張世堯讓張默涵去陪陪蘭馨。

沈家梁帶汪兆惠來見何東明，得知汪兆藍被張世堯關在碼頭幫的私牢，何東明已經做好了萬全的準備，一定會救出汪兆藍。黑鳥吉喬得知汪兆藍投靠了張世堯，擔心他是何東明派進來的臥底，黑鳥吉喬擔心夜長夢多，立刻派人通知張世堯殺了汪兆藍，蘭馨趕忙過來阻止，她想從汪兆藍那裏得到何東明的東西，就答應全部忘記何東明，黑鳥吉喬答應了她的請求。