何東明把馬衛華救走，準時和康遠山匯合。何東明最後關頭才向許老坎說明實情，要帶他一起撤離，可許老坎捨不得現在喫喝不愁的生活，決定留下來繼續做皇協軍，何東明就把他捆起來，還教會他怎麼應付嚴副官的審訊，何東明才放心離開。

何東明迫不及待向康遠山打聽汪兆藍的情況，他打得都是貫穿傷，而且都不是要害部位，只要康遠山他們搶救及時，汪兆藍就可以轉危爲安，可康遠山根本沒有接到汪兆藍，何東明心急如焚，康遠山派人在約定地點找了一夜，也沒有發現汪兆藍的蹤影，不過從現場情況來看，汪兆藍應該是安全離開的，何東明急得一籌莫展，康遠山對他好言相勸，可他始終無法釋懷。

康遠山派何東明去天津執行一項艱鉅的任務，鬼子在東北種植了大片的罌粟，再從天津運往全國各地，何東明的任務是和天津的鹽幫聯繫，查找日本人販賣鴉片的證據，繼而將那些鴉片徹底銷燬。董升堂看到報紙上沈家梁的大幅照片，才知道他投靠了同盟軍，立刻派趙營長把他帶回來，當面問清楚。

沈家梁借酒澆愁，他不但沒有保護好何東明和汪兆藍，還成了黨國的叛徒，汪兆惠狠狠訓斥了他一頓，勸他重整旗鼓，鼓起勇氣面對一切，承諾會永遠陪在他身邊，沈家梁想回原來的部隊，汪兆惠答應賠他一起回去。董升堂派人打聽到沈家梁住在馬家客棧，剛想派人去找他回來，卻接到上級的任命。沒想到沈家梁帶汪兆惠回來向董升堂覆命，參謀長譴責沈家梁，還詆譭同盟軍就是烏合之衆，汪兆惠和 他 據理力爭，歷數了同盟軍抗日的累累戰功，還譴責國民黨對日軍百般縱容的無恥行徑，兩個人吵得不可開交，董升堂趕忙制止他們。

黑鳥吉喬百般討好蘭馨，蘭馨把他送的花全部扔掉，也藉口身體不舒服，拒不跟他參加宴會，黑鳥吉喬發誓早晚有一天會讓蘭馨乖乖臣服於他。黑鳥吉喬派人時刻關注着何府的情況，得知何東明沒有回來過，他下令一旦發現何東明的下落，對他格殺勿論。董升堂接到上峯指令，要派沈家梁做軍統北平站的副站長。

沈家梁迫不得已只好來軍統北平站報到，站長接到毛局長的指示，向他下達了任務，派他立刻抓捕同盟軍中的共產黨，沈家梁立刻提出異議，他不想自己人殺自己人，當場提出請辭，寧可接受軍法處置。董升堂把沈家梁的母親和妻子接到北京，汪兆惠熱情歡迎她們的到來，並給她們安排好住處，董升堂爲沈家梁的前途擔憂，決定到軍部斡旋，儘快給沈家梁安排新的工作，汪兆惠擔心沈家梁不肯就範，董升堂只好拜託沈夫人出面勸說。

沈家梁和母親久別重逢，激動之情溢於言表，沈家梁感謝妻子翠雲一直以來對母親的照顧，汪兆惠坐在一邊很不自在。何東明輾轉來到天津，並按照康遠山交代的去找鹽幫老大，而且鹽幫老大早就祕密加入了共產黨。何東明看到街上發生槍戰，雙方勢均力敵，何東明及時出面救了被追殺的姑娘，卻被另一撥人堵在衚衕裏，何東明才知道自己救的是臭名昭著碼頭幫幫主張世堯的女兒張默涵，而且眼前就是鹽幫的二當家，他們想抓張世堯的女兒交換田大當家，二當家得知何東明磁性的目的，就帶他回鹽幫。