何東明想隻身去關外找哥哥何東亮的商隊，讓管家幫他準備行李，他想瞞着父親前去。臨行前，何東明來找賣藝的兄弟們幫忙，讓他們盯緊煤礦其他股東的動向，擔心他們被黑鳥吉喬說動。

沈家梁從死人堆裏逃出來，他又餓又累，天上還下起了大雨，沈家梁就喝雨水充飢，重新扛起槍去對付日本運毒隊。黑鳥吉喬接到密報，得知毒品被不明身份的人搶走了，他立刻向上級請求支援，仔細排查長城沿線的一些武裝力量，發誓要找回那批鴉片。何東明在路上看到煙館的夥計強行挾持蘭馨抵債，他及時出手救下蘭馨，夥計們揚言煙館老闆是日本人，何東明氣得咬牙切齒，狠狠教訓了那個夥計。

何東明一氣之下守在福祿居煙館門口，堅持等日本老闆算賬。何老爺得知何東明又跑出去了，趕忙派夥計小四出去尋找。煙館老闆出來和何東明對峙，逼他向夥計道歉，何東明立刻拔出槍威脅老闆，他嚇得驚慌失措，何東明要帶走蘭馨，讓蘭馨的父親留下來還賬。

蘭馨想陪何東明去關外，何東明不想她跟着冒險，想連夜趕路，何東明還送給蘭馨500兩銀票，讓她把父親贖出來。汪兆藍大擺筵宴，請山寨的兄弟們慶祝此次的成功，他姐姐汪兆惠也一起來慶祝，大家開懷暢飲。沈家梁連夜潛入山寨，他剛想炸燬那幾箱鴉片，卻被山寨的人逮個正着，汪兆藍認出了沈家梁，沈家梁堅持要毀掉那些鴉片，汪兆藍堅決不同意。

黑藤大佐派出十幾個小隊人馬去搜捕劫走鴉片的武裝，幾天下來卻一無所獲，黑鳥吉喬氣得大發雷霆，立刻加派人手去搜捕。汪兆藍要殺了沈家梁，他毫不畏懼，誓死要銷燬鴉片，沈家梁拉起手榴彈的引線，鴉片立刻爆炸，沈家梁趁機逃走，汪兆藍立刻帶人去追。

何東明一天一夜沒有回家，何老爺自心急如焚，管家不得不承認何東明去關外找何東亮了。何東亮的商隊和日軍遭遇，他們手無縛雞之力，夥計一個個被鬼子打死，阿財見勢不妙，他假裝被打死藏了起來，何東亮身中兩槍，被馬馱着進了樹林，何東明聽到槍聲立刻趕來聲援，看到夥計們都死了，只有阿財僥倖逃生，何東明讓他在原地等着，可阿財一溜煙就逃跑了。

何東亮聽到槍聲，立刻過來查看，看到沈家梁和汪兆藍在單打獨鬥，何東亮趕忙站出來勸解，提醒他們不要把鬼子引來。果然不出何東明所料，鬼子很快返回來，沈家梁向掩護他們倆撤走，可汪兆藍堅決不幹，要和他一起和鬼子決一死戰，他們三人且戰且退，很快躲進一間破廟。

黑鳥吉喬接到報告，得知把一批鴉片被燒燬了，他氣得暴跳如雷，如果天黑之前還沒有確切消息，黑鳥吉喬要親赴戰場。沈家梁，何東明和汪兆藍的子彈所剩無幾，眼看鬼子就要衝進來，汪兆藍讓他們倆掩護自己，他想衝出去。汪兆惠一直沒有等到汪兆藍的消息，剛想帶人去尋找，就看到何東亮被馬馱了過來，汪兆惠派人先把他送回山寨救治，她帶隊去接應汪兆藍，全殲了剩餘的鬼子，和汪兆藍匯合。