董天知和康遠山召開幹部會議，指導員提出讓何東明重新回延安抗大學習，通天眼當衆提出質疑，堅持何東明的決策是正確的，指導員不依不饒，指責何東明不服從紀律，和通天眼據理力爭，董天知首先肯定了何東明指揮這兩次戰鬥取得的勝利，決定讓他功過相抵，如果以後再犯同樣的錯誤，一定嚴肅處理。

夜裏，何東明輾轉反側睡不着，他的腦海中閃現出和蘭馨在一起的幸福瞬間，心裏百感交集，董天知連夜來看何東明，提醒他以後不能衝動行事，就在這時，警衛員給董天知送來一封信，得知黑鳥吉喬正在準備對華北地區的大掃蕩，目標就是八路軍晉察冀根據地總部，多虧何東明在清縣給鬼子先遣隊重創，大大削弱了黑鳥吉喬的戰鬥力。秀一勸黑鳥吉喬趕快進行大掃蕩，可黑鳥吉喬想先摸清這支隊伍的底細，做到知己知彼。黑鳥吉喬接到報告，得知襲擊先遣隊的竟然是何東明，他決定以毒攻毒，讓汪兆藍帶隊伍對付何東明。董天知很欣賞何東明的作戰指揮能力，向康遠山提議多給他自主權，康遠山也反省自己對何東明有偏見。

華中地區旅長白崇禧給是建立在發來嘉獎令，把消滅日軍先遣隊的功勞記在沈家梁的身上，再次提醒他要和八路軍保持距離，沈家梁心裏很不是滋味，如果這兩次戰鬥沒有八路軍的配合，他們根本不可能取勝，可上級卻對這些隻字未提。黑鳥吉喬主動來找汪兆藍，讓他出任冀東冀中治安總司令，對華北地區的八路軍進行圍剿，汪兆藍根本不感興趣，當他得知八路軍的指揮官是何東明的時候，當場答應了黑鳥吉喬的提議。

井上大佐很擅長山林作戰，他奉命來和黑鳥吉喬匯合，一起商量圍剿八路軍的策略，井上通過兩次交戰，他詳細分析了國民黨軍隊和八路軍的兵力和作戰部署，黑鳥吉喬讓他負責青椒冀東地區的八路軍隊伍，還讓汪兆藍協助他作戰，井上想單獨作戰，嫌挖了礙手礙腳，汪兆藍很不服氣，黑鳥吉喬趕忙從中調解，井上才勉強答應，汪兆藍決定和他兵分兩路進攻。

何東明不想和井上正面硬拼，決定在地勢險要易守難攻的地帶伏擊鬼子，立刻做了詳細的部署，把老百姓轉移到安全地帶。沈家梁來找何東明商量對策，何東明就把自己計劃說出來，沈家梁提議聲東擊西兩個人一拍即合。汪兆藍和井上分別率隊趕往目的地，他們都不甘落後，汪兆藍來到村子裏，發現家家關門閉戶，一個人都沒有，就派人前去偵查。

井上帶隊隨後趕來，得知村子裏空空如也，汪兆藍立刻帶隊進村子去搜，井上也緊隨其後，懷疑八路軍是逃跑了，下令挖地三尺也要找到何東明。汪兆藍和井上搜索到地勢險要的地帶，汪兆藍不顧井上的勸阻，堅持帶隊繼續搜，皇協軍又累又餓，汪兆藍決定拐過路口就原地休息。何東明看到皇協軍進了伏擊圈，爲首的竟然是汪兆藍，何東明鳴槍示警，提醒他不要跟着日本人賣命，可汪兆藍卻置之不理，何東明單獨找汪兆藍談判，苦苦規勸他撤兵，可汪兆藍卻不依不饒，逼他讓出陣地。

井上帶隊趕到，汪兆藍派人攔住井上，井上立刻下令對何東明開槍，何東明且戰且退，雙方展開激戰，汪兆藍逼井上下令挺火，可他卻一意孤行，就在這時，四面炮聲隆隆，鬼子和僞軍被炸得暈頭轉向，等井上和汪兆藍反應過來，何東明早已經帶隊撤走了。