汪兆藍軟禁了張默涵，還派人給張世堯送了一封恐嚇信。汪兆藍讓張默涵帶他去見買家，張默涵堅決不幹，還舉槍對準汪兆藍，卻被汪兆藍搶了下來。何東明仔細翻閱了沈家梁手裏的文件和證據，並結合他掌握的情況，基本掌握了整個販毒的線路，何東明準備把涉案官員一個個揪出來，逼國民政府出手禁毒，沈家梁猜到何東明的情報是蘭馨提供的，何東明笑而不答，接下來他準備從鬼子和國民黨交易的第三方碼頭幫下手，儘快找到確鑿的證據。

就在這時，汪兆惠來找何東明，沒想到沈家梁也在，汪兆惠見到自己夢寐以求的人，激動地說不出話來。張世堯單獨來和汪兆藍談判，張默涵大罵汪兆藍是白眼狼，還威脅恐嚇他，汪兆藍氣得咬牙切齒，張世堯準時來到約定地點，汪兆藍開門見山提出用張默涵交換他手裏買家的資料，張世堯想和汪兆藍合作。

汪兆惠向何東明和沈家梁彙報了汪兆藍的情況，他們倆都意識到事情的嚴重性，爲了不讓汪兆藍再次落入張世堯的圈套，只能把掌握的資料公之於衆，對國民政府施壓，可是缺少關鍵的證據，他們想人贓並獲。張世堯想讓汪兆藍幫忙運貨，可汪兆藍不想和日本人做生意，張世堯向他講明利害關係，即使他們不和日本人合作，還會有別人來做，最後，張世堯還做出讓步，讓他先留着那一車貨，答應把張默涵也留下來做人質，希望汪兆藍好好權衡其中利弊，汪兆藍答應明天就給他答覆。

何東明讓汪兆惠回去查明，如果汪兆藍手裏有鬼子的鴉片，千萬不要出手，何東明想用來做證物。張默涵苦苦規勸汪兆藍不要委屈自己，更不要苦了自己的兄弟，提醒汪兆藍要好好抓住這最後的機會，汪兆藍心動了。汪兆惠一回來就把何東明和沈家梁的計劃告訴汪兆藍，可他早已決定要加入碼頭幫，汪兆惠苦苦規勸他，可汪兆藍心意已決，他一心只想讓兄弟們過上好日子，其他一概不管，汪兆惠賭氣不認他這個弟弟，狠狠打了他一耳光，可汪兆藍還是一意孤行，汪兆惠無奈，只好來向何東明和沈家梁彙報。

何東明和沈家梁把資料和證據送到報社，隨後就一起來勸說汪兆藍，不許他加入碼頭幫，更不許摻和毒品的生意，擔心他引起民憤，可汪兆藍卻滿不在乎，何東明心平氣和勸他，可汪兆藍堅決不幹，何東明只好拔槍相向，張默涵突然從屋裏出來，主動挽住汪兆藍的胳膊，還當衆親了他一下，汪兆藍不顧沈家梁的阻攔，頭也不回地跟着張默涵離開了。張默涵安全回家，還帶汪兆藍和兄弟們來投靠碼頭幫，張世堯欣喜若狂，張默涵提議讓張世堯收汪兆藍最義子，才能徹底收復汪兆藍的心，張世堯滿口答應。蘭馨主動幫娜子整理資料，她很快查到了重要的情報，藉口身體不服輸請假休息一天。

何東明和沈家梁提供的情報引起了軒然大波，國民政府立刻派警察去徹查鴉片，軍統天津站原站長陳友善如嚇得六神無主，如驚弓之鳥，只好來找黑鳥吉喬求助，黑鳥吉喬提議讓張世堯找幾個替罪羊交差。汪兆藍認張世堯做義父，並舉行了隆重的儀式，汪兆藍按照規矩向張世堯敬茶，還喝了歃血酒，汪兆藍正式加入碼頭幫，做了張世堯的義子，在場所有人一起爲他們祝賀，汪兆藍髮誓會盡心盡力輔佐張世堯，張世堯還派狗子做他的貼身保鏢。

何東明和沈家梁得知這個消息，都感覺很痛心，汪兆惠全力支持他們倆，何東明想挑起碼頭幫和日本人的矛盾，這樣毒品就能暫時留在日本人手裏，何東明想把張世堯暗殺黑鳥吉喬的陰謀捅出來，而且要讓蘭馨通知黑鳥吉喬，同時也要讓張世堯知道黑鳥吉喬已經瞭解了事情的真相，引起雙方的互相猜忌，也能減緩他們販毒的進程。

何東明利用水果攤老闆帶消息給蘭馨，蘭馨身體不舒服在家休息，黑鳥吉喬特意買來中藥給她補養身體，蘭馨趁機向他說明是張世堯派人暗殺他們，何東明是來救蘭馨，順便救了黑鳥吉喬一命，蘭馨詳細講述了當時的情形，還拿出案發現場留下的子彈，讓黑鳥吉喬拿去調查清楚。

張世堯讓汪兆藍去給楊老總送貨，也想趁機樹立他的威信。黑鳥吉喬拿着那顆子彈來找張世堯興師問罪，與此同時，沈家梁借用軍統的身份向警察局被舉報了楊老總夥同陳友善，石大發以及北平站原站長張居素等32人，勾結日本人準備發動兵變，意圖讓天津脫離國民政府的統治，宣佈獨立。接下來的日子，警察全體出動，查封了楊老總的鴉片，把沈家梁舉報的名單中的官員一一抓獲，陳友善想畏罪潛逃，被沈家梁當場逮到，何東明和沈家梁大獲全勝。