1925年，郭鬆齡起兵倒戈失敗被處死，追隨他的人們也被判了槍決，其中也包括僞滿鐵路總工程師張世恩。張世恩被抓了起來，正在練武的張雲生和母親張夫人卻還並不知道這件事情，只知道張世恩下落不明，張夫人安排了家裏人離開，自己要在這裏等張世恩回來。

就在張世恩要被行刑前，聶天豐快馬趕來阻止要求放掉他的大哥，二人曾經義結金蘭情同手足。聶天豐不惜舉起了槍來保護張世恩，張世恩表示自己追隨郭鬆齡那一刻就已經做好了必死的準備，爲了自己的理想報復他死而無憾，但聶天豐一心要保護張世恩，張世恩一再要求聶天豐才肯把槍收起來，聶天豐哭着跪在張世恩面前說道都是他的錯，他以爲把張世恩抓回來能夠保護他，可是沒想到居然是這樣的結果。張世恩安慰聶天豐，要他以後好好保衛這個國家。

張夫人和張雲生還在家中等張世恩歸來，張世恩已經在刑場上，臨別時囑咐聶天豐要千萬注意狼子野心的日本人，要他好好照顧自己的家人，也覺不能讓日本人得到神木鼎，這關係到日本人分裂東北三省，聶天豐對天發誓要是辜負了張世恩的託付，不得好死。張世恩慷慨赴死，聶天豐便眼睜睜的看着他死在了亂槍之下，痛心不已。張夫人突然心頭一緊，卻又安慰張雲生沒事。

與張世恩、聶天豐一同義結金蘭的程戎甲投靠了日本人，此刻正帶着橫山信來張家拿神木鼎，同時程戎甲也一直垂涎於張夫人。張世恩一死張家沒了主心骨，只剩下幾個孤兒寡母。張夫人是鬍子出身，功夫很厲害，意識到日本人來了後張夫人連忙下令丟掉所有身家，拿起武器要和他們拼命。張家上下一團亂，張雲生也要一起打仗，張夫人連忙讓管家帶着他離開。

張夫人帶人來迎戰日本人，橫山信要她拿出神木鼎他們便放過張家，還告訴他張世恩已經被處決的消息。張夫人絕不會把神木鼎交給日寇，雙方交戰，程戎甲勸張夫人別打了，他打不過他們的，張夫人卻要殺了他這個叛徒。張雲生半路從車上跑了，剛剛趕回家就看到張夫人被日本人開槍打死的畫面，張雲生被管家黃叔捂着嘴不能發出一點聲音。

很久以後，長大的張雲生從這場噩夢中驚醒，身邊還放着張夫人給他縫製的香囊，他們兄弟姐妹四個每一個都有一個香囊，上面縫着他們的名字。自從那場禍亂後張雲生便和兄弟姐妹們走散了，張雲生一心想要找到兄弟姐妹，爲父母報仇。黃叔帶着自己的兒子黃維清和張雲生一路從東北逃離，馬文堯跑去Du場Du錢差點被黑子砍了手，張雲生和黃維清連忙趕到。黑子要他們拿錢來，張雲生替他出頭，拿起刀架在黑子脖子上才把這筆賬一筆勾銷。