十幾年前是聶天豐把張格格帶來給杜老當家撫養的，那時候她才十二歲，聶天豐重情重義。張格格說範思陽問起過聶天豐，杜老當家頓時覺得奇怪，聶天豐的兒子就叫聶思陽，當年聶天豐一家人家破人亡，聶思陽不知所蹤，這也成了聶天豐心裏的恨事，張格格覺得聶思陽很可能就是範思陽，可他到底是怎麼來到天津的。張格格咽不下這口氣讓張小飛去殺了大成，想要和張雲生認親，她還得先除掉晴子。

聶小青又跑來找張雲生，口口聲聲說擔心大成再來找張雲生，張雲生表示自己沒有危險，倒是聶小青再這麼跟着他危險的是她，聶小青只好走了。晴子提出和範思陽合作剷除那些抵抗分子，範思陽說自己管不了，把橫山信的電報拿出來，原來上野先生要來天津。奉天。橫山信和上野先生是朋友，這次讓上野先生去天津就是把那批軍火運到北平，南軍政府內政部官員魏東籬和上野先生是朋友，他仕途失敗叛逃南京政府手裏有一份國民政府潛伏在東北的特務名單要和他們談判，而且點名要和上野先生談，上野先生表示自己一定會拿到名單。

黃維清和馬文堯設計抓住了大成，回到家來和張雲生邀功，張雲生卻大罵他們胡鬧，還連忙代他們給大成道歉。可大成卻表示就算他離開也一定回來找張雲生報仇的，因爲他和張格格有關係，張雲生表示隨時奉陪，但他不能傷害自己的兄弟。大成被複仇衝昏了頭腦，張雲生放了他，希望他能夠醒醒。黃維清很生氣，他們辛辛苦苦抓的人就被他這麼放了！

張小飛找到了大成所在的地方，不過趕到時他已經跑了。賀小曼來找張雲生，黃維清一個人在家，原來賀小曼約了張雲生去小漁村玩兒，黃維清連忙跟着賀小曼要送她去碼頭找張雲生。黃維清在路上差點撞到了人還對人家罵罵咧咧的，賀小曼心裏有些看不上他。黃維清開着車來到了碼頭，賀小曼下車後張雲生纔想起今天答應了她去小漁村玩兒，黃維清也想跟着一起去被賀小曼果斷拒絕了。賀小曼拉着張雲生上了車自己開車，黃維清只能酸酸的看着二人離開。

馬文堯安慰黃維清感情的事情不能勉強，就像賀小曼也不知道張雲生心裏喜歡聶小青啊。聶小青看着自己給張雲生那封信發愁，原來賀小曼還約了她來這兒野炊。三人坐在河邊釣魚，張雲生心神不寧地。上野先生要來天津了，他這次來的任務就是和魏東籬見面，計丹陽絕不會讓他們見面，畢竟魏東籬手上有他們潛伏在東北的名單。

張雲生釣了不少魚回來，三人圍在一起烤魚，張雲生問聶小青的父母，聶小青說自己母親去世的早，父親好多年前就離開了，把她放在舅舅那裏撫養。不過聶小青堅信聶天豐是在做對的事情，也相信他會回來看自己的。聶小青明裏暗裏地掏出那封信，張雲生連忙搶過來收好。