晴子把證詞交給範思陽，她猜到聶小青已經不在警察局了，可範思陽看見這是黃維清和馬文堯的證詞很不滿，聽說她今天早上又取決了罪犯更是生氣。晴子說自己留在天津就是爲了陪在範思陽身邊，範思陽卻表示自己喜歡的事張格格，並且警告晴子不要碰她。張格格確定張雲生沒有受傷鬆了口氣，但晴子突然放了張雲生，難道是爲了釣魚？賀小曼告訴聶小青自己見到張雲生了，他沒事，聶小青叫賀小曼如果有時間見到張雲生告訴他自己沒事，賀小曼很好奇二人之間究竟發生了什麼。

賀老闆和計丹陽正在下棋，賀小曼很生氣地來找賀老闆爲什麼晴子會抓了張雲生和聶小青，還有晴子在憲兵隊的事情，顯然賀老闆和計丹陽都知道她的真實身份，只有賀小曼不知道。計丹陽覺得張雲生的事情很不簡單，看來晴子還是不想要他的命，他對晴子還有利用價值。徐宗冕提出見見張雲生，招攬他對藍衣社好處很多，可計丹陽卻覺得張雲生和聶小青走得比較近，還是好好斟酌一下再說。

黃維清在酒樓喝酒，想到張雲生很是難過，他爲了聶小青什麼都不要了，又何曾把他當過兄弟。張雲生一天沒喫東西了，馬文堯連忙來勸他，張雲生卻知道黃維清肯定不會在回來了。他覺得自己可能選錯了，馬文堯卻告訴他，他是自己最佩服的人，她不可能錯。他們三個人是從苦日子過來的，黃維清不想過那種貧苦日子他也明白，馬文堯覺得黃維清總有一天會想明白的。張雲生鐵了心要離開大灣，以後可能會四處漂泊，他不想連累馬文堯，可馬文堯卻一心跟着張雲生，讓他感動不已。

範思陽又來藍爵喝酒，張格格見狀出了神。黃維清死活都不肯回去，要人回去告訴張雲生從此以後他們各走各的路，再也沒有關係！張雲生和馬文堯一起喝酒回憶小時候，唯獨黃維清沒來。張格格陪範思陽喝酒，範思陽問她在她心裏自己是什麼人，張格格直覺他是個好人。張雲生很怕黃維清越陷越深，馬文堯更是哭着和張雲生說那天的情景，他知道那東西不能寫，可他有不能不寫。

張雲生不想連累張格格，所以不想去匯道門，馬文堯和張雲生覺得他們可以自己幹，一樣可以打拼出一片天。黃維清拿了一大堆錢找了個說書的來，一邊聽說書一邊喝酒，直到天明。張雲生和馬文堯也一直喝酒喝到了天亮，看着黃維清的位置，張雲生擡頭望了望天。

黃維清喝了個痛快從酒樓離開，而此時火車上，橫山信給天津發了電報讓他們把軍火祕密運到北平，而且只能以商業途徑運過去。範思陽畢竟在警察局工作，能做的有限。黃維清一晚上沒回來，張雲生和馬文堯正打算搬走時晴子帶人來了，張雲生表示他要正式和晴子請辭，從此以後他們再也沒有關係了。晴子當然不會讓張雲生離開，帶着他去了軍火倉庫。