韓老師被人盯梢沒辦法來和張雲生見面，只能派自己的學生克木來找他，而且跟蹤韓老師的就是黃維清。張雲生不太相信克木的身份，所以決定先保留東西讓韓老師方便再來找她。聶小青告訴韓老師自己親自看見張雲生殺了大成，所以決定去延安，韓老師答應給她安排，讓她到了那邊忘記在天津發生的一切。黃維清和張雲生每天都神神祕祕的讓馬文堯很奇怪，黃維清得知張雲生整天看那些單子頓時明白了。

範思陽拿到了大成的屍檢報告，晴子也打電話來問範思陽大成是不是真的死了，還覺得他在包庇張格格，範思陽很生氣地警告晴子不要一意孤行，不然就把她調回奉天。橫山信在去哈爾濱的路上決定改變路線，去北平。黃維清約了張雲生見面，張雲生問他跟蹤韓老師是不是晴子給他的任務，黃維清確很生氣，覺得張雲生和共產黨混在一起會把他們害死。黃維清寧願成爲漢J，而且晴子之所以讓他跟着韓老師因爲他們露餡了，聶小青的所作所爲更是生怕別人不知道她是共產黨。

黃維清勸張雲生不要因爲聶小青就忘了兄弟，還問他大成的東西是不是在他手上，張雲生表示把這些東西交給誰是他自己的決定，大不了黃維清就把這件事情告訴晴子。韓老師被盯得很緊，決定讓自己的學生獨自面對一些事情，名單在張雲生手上，韓老師想引開眼線去見他一面。克木提出可以讓聶小青去，韓老師不得已這麼做了。

韓老師帶着聶小青兜圈子甩掉黃維清，然後二人一起散步說殺大成的事情是他和張雲生一起策劃的，而且張雲生之所以待在晴子身邊就是爲了給他的父母報仇。聶小青頓時明白了，可韓老師卻要求聶小青幫自己完成最後一件任務，然後離開天津。黃維清告訴晴子韓老師沒什麼異常，晴子便讓他繼續盯着聶小青。張格格來找張雲生，問他爲什麼要殺大成，張雲生說那天他想和自己同歸於盡。張格格希望張雲生不要因爲自己一念之差害死自己，二人迎面遇到了聶小青，張格格見狀便離開了。

聶小青劈頭蓋臉地罵張雲生是個騙子，質問他爲什麼不早點把報仇的事情告訴自己，張雲生說自己要報仇，所以不能接受聶小青的感情，而且她知道的越多會越危險。聶小青很難過，只能先完成韓老師交給自己的任務讓他把文件給自己，張雲生卻知道晴子也一定會派人跟蹤聶小青，所以不能把東西給她。張雲生很幸運能遇見聶小青，但他現在必須報仇，他希望聶小青離開自己，忘了他。

範思陽收到了橫山信的急電，橫山信讓晴子和賀老闆把軍火送到北平，看來是要開戰了。軍火這麼大的事情，晴子覺得橫山信一定會來天津親自盯着。張雲生讓馬文堯去找韓老師，說他要的東西還不在自己手上，但他會想辦法拿到的。馬文堯琢磨半天才想起來這件事是他告訴黃維清的連忙和張雲生坦白，張雲生嘆了口氣。