張雲生連忙把那封信收了起來，黃維清和馬文堯一起喝酒，黃維清心情不是很好，馬文堯知道他喜歡賀小曼但是就是不追，馬文堯還告訴他張雲生不喜歡賀小曼，他要喜歡就應該大膽去追，可黃維清卻覺得張雲生追賀小曼能有個靠山，可惜張雲生就是一根筋，他要是張雲生，大灣都是他的！馬文堯見狀連忙拉着黃維清回去了。

賀小曼自己叫了黃包車，叫張雲生把聶小青送回家，聶小青卻告訴張雲生不要辜負賀小曼，畢竟她那麼喜歡他。張雲生拿出了那封信，告訴聶小青自己去碼頭找過她，可惜當時遲了一步，如果他當時追上了聶小青該多好，可另一方面他又希望聶小青走，因爲天津太危險了。張雲生看見了大成，突然拒絕了聶小青，他不能和她在一起，不能讓她受傷害。聶小青頓時十分難過，她不明白爲什麼張雲生不改變，她喜歡的是那個和她一起去燒鴉片的黑衣人。

張雲生找到了大成，大成一直在跟蹤他，因爲他要殺了張雲生和張格格替翠紅報仇。張小飛帶人找到了大成的藏身之處，大成誤以爲是張雲生帶的人連忙跳窗逃跑了。聶小青看着那封信有些難過，他心裏明明有自己爲什麼就是不承認。晴子說明天要來一個很重要的任務讓張雲生保護好他，張雲生以爲是橫山信，一心想要他的命。黃維清勸張雲生冷靜，如果他殺了賀老闆賀小曼又該怎麼辦，到時候就算他報仇成功了，他們也什麼都沒有了，要亡命天涯。張雲生和黃維清大吵一架。

組織上很滿意韓老師這次的行動，還特別表揚了聶小青，但是她的身份太特殊以後不能再參與任何任務了。組織上給了他們的任務，就是殺了上野先生，拿到他手裏的那份特務名單，因爲那裏面也有他們的人。上野先生來到天津，晴子特地來迎接，但只讓張雲生他們在外面守着。

徐宗冕裝作修車工混入了火車站，張雲生等人眼睜睜見着上野先生和晴子坐車離開了。韓老師已經得到消息上野先生會住在晴子安排的別墅裏，佈置任務後就立刻離開了，聶小青看着手裏的照片不知所措。張雲生等人依舊守在別墅外，晴子不肯讓他們進去，顯然不信任他們，隨後範思陽也來了。

張雲生不想讓張格格爲難大成，張格格嘆了口氣，他要是再不開竅早晚得栽在大成手上，就算是爲了張雲生她也要除掉大成。得知晴子來了一位很重要的客人，張格格連忙下令查，如果來的是橫山信他們也沒什麼和談可言。晴子和範思陽與上野先生一起喝茶，上野先生要見商會會長，告訴他們配合自己的任務，事成之後晴子就可以回東北了。晴子並不想回去，畢竟自己的任務還沒有完成。