張雲生和聶小青約了晴子見面，晴子殺了範思陽，但這和個人恩怨無關，是整個民族和日本的恩怨。晴子還是不肯承認自己中國人的身份，口口聲聲說是天皇子民，張雲生不明白晴子已經知道自己的身份了還要執迷不悟下去，怒罵她認賊作父！晴子一直在逃避這個問題，崩潰的離開了。其實在晴子心裏已經把張雲生當成哥哥了，不然也不會說那種話。

晴子回到別墅，偷偷在橫山信的茶水裏下了毒，卻不想早已被橫山信察覺。晴子問橫山信是不是殺了藤井次郎，橫山信知道了她所做的一切，晴子明白他對叛徒是怎麼做的，事已至此她只想知道事情的真相。晴子想要喝下有毒藥的茶，被橫山信阻止了。晚上，橫山信帶着晴子來到了張格格墓前，清清楚楚地把故事的來龍去脈告訴了晴子，晴子有些崩潰，張格格是她二姐，她親手殺了她！

晴子來到張格格墳前，崩潰的哭了起來，她怎麼可能是殺掉親姐姐的劊子手！晴子瘋了，馬文堯也被吊起來鞭打，黃維清下手一點也不手軟。張雲生明白自己必須要去，即便日本人已經佈下了天羅地網。

瘋人院裏，晴子自我催眠着，而外面，黃維清吊着馬文堯，張雲生見到這一幕心痛不已，他們生死結拜的兄弟怎麼走到今天這個份上！張雲生和黃維清決意做個了斷，雙方爭鬥，大成親手殺了程萬良爲翠紅報仇。黃維清的人都被打死了，情緒失控間，又一槍把馬文堯打死了，張雲生親眼見到這一幕狠狠地斷了黃維清的手叫他滾，然後抱着馬文堯的屍體失聲痛哭。

黃維清在離他們不遠的地方，拉響了手榴彈，死在了火光之中。橫山信見到了神木鼎頓時兩眼放光，而此時，張雲生拿着雙刀來找他報仇，計丹陽和大成和日本人搏鬥，多虧游擊隊趕來支援救下了他們。張雲生親手殺了橫山信，跪在張父張母墳前，他們報仇了！

張雲生和聶小青決定帶着神木鼎去延安，計丹陽決定先去香港看看賀小曼，然後回來和他們一起抗戰殺敵。聶天豐把聶小青交給了張雲生，拜託他照顧好聶小青，然後和大成出發去了奉天。張雲生和聶小青手牽着手，繼續投奔下一個戰場。