韓老師也在準備明天的行動，他知道晴子明天的酒會是個障眼法，所以決定先去舞會看看，叫其他人在別墅周圍看着。聶小青精心打扮了一番決定去參加酒會，卻告訴湯老闆自己同學開派對。韓老師和張雲生在藍爵門口相遇，馬文堯連忙追上來，黃維清也來了。聶小青也來參加酒會，還拿張雲生的請柬進去了。

韓老師看見聶小青很是擔心，只能叫她不能輕舉妄動。賀小曼和聶小青見了一面又去和張雲生說話，計丹陽來請賀小曼跳舞被她拒絕了。晴子讓張雲生今天少喝點酒，盯緊現場。馬文堯叫了一瓶勁兒最大的伏特加，張雲生連忙上前阻止。

晴子上臺，說要和大家介紹一位來自東北的貴賓，張雲生看着出口以爲是橫山信來了默默拿起刀走向哪裏，卻不想轉過身來的並不是橫山信，張雲生連忙收住了刀。上野先生上臺，衆人看着他有些不解，因爲他的臉上有一張面具。張雲生跑到洗手間衝了把臉，連忙讓自己冷靜下來。

真正的上野先生來和魏東籬見面，魏東籬卻很謹慎，只讓自己的夫人去和上野先生說話。魏夫人確認了上野先生的身份，連忙帶他去見魏東籬。酒會還在繼續，韓老師叮囑聶小青他們只是來參加酒會的，不能有其他任何行動。

上野先生和魏東籬見面，範思陽不知道晴子弄一個假的上野先生來酒會是什麼意思，真正的上野先生又在哪裏，清子說她在執行他的任務。上野先生承諾了魏東籬很多職位，但魏東籬還不肯拿出那份名單，上野先生只能先安排他們去東北。大成卻一直在暗處跟着上野，等他離開餐廳後就把他綁架了，魏東籬和夫人連忙離開，卻被程萬良發現了，程萬良傷了魏東籬，被警察嚇跑了。

酒會結束後，假的上野先生乘車離開。晴子讓張雲生去保護他，因爲他知道路上一定有人對假的上野動手，張雲生只能跟了上去。韓老師和聶小青也跟在後面，韓老師看出今晚參加酒會的上野是假的，晴子只是在試探他們，她跟上去是擔心張雲生的安全。晴子看見範思陽和張格格在一起醋意大發， 範思陽卻讓晴子明天給自己一個交代。