齐林与洪三元，分别投身张万霖与陆昱晟门下，那场隆重的跪拜仪式，震撼人心。陆昱晟领着洪三元登上城市之巅，大上海的繁华盛景尽收眼底。陆昱晟激励洪三元要有胸怀天下的壮志，切莫目光短浅。他更是许下承诺，定要助洪三元成就远大前程。其实，陆昱晟一心想要凭借自身之力，变革永鑫公司的经营模式，摒弃那偷机钻营的卑劣行径。洪三元对露伶春和薛二之事，始终难以释怀，陆昱晟劝他莫要执着，还应允会出资厚葬二人。陆昱晟在江湖闯荡多年，历经无数生死，他深知人生之重，不过是那简单的一餐饭食，其余皆为身外之物。

张万霖携齐林踏入沈青山的新世界歌舞厅，张万霖咬牙切齿地发誓，不仅要夺回英租界最大的赌场，更要将属于自己的一切全部拿回。沈青山得知张万霖再度现身新世界，却无暇应对，只因那神父和修女失踪之事，已让他焦头烂额。幸运的是，永鑫公司鸦片断货，致使他们在法租界的烟馆统统停业，顾客纷纷涌向沈青山处，使其一家独大，掌控了整个上海鸦片的价格。

霍顿在英租界内，对着总探长大发雷霆，歇斯底里地逼迫他务必在三天之内找出神父和修女，否则便将其革职查办。总探长满心怒火，尽数撒在探员身上，派出所有人在各个路口严密盘查，声称若在规定时间内寻不到神父和修女，便将他们全部开除。

洪三元隆重地安葬了露伶春和薛二，默默祈祷他们一家三口来世能够再度团聚。就在此时，陆昱晟派人紧急召唤洪三元回去商议要事。原来，胡坤以政府强制禁烟为由，不再为永鑫公司运货，还谎称身体不适，不许霍天洪派人探望。永鑫公司陷入前所未有的危机，霍天洪急得如热锅上的蚂蚁，毫无头绪。陆昱晟欲借机关闭烟馆，连沈青山在英租界的烟馆也不放过。霍天洪坚决反对，陆昱晟提议先从沈青山的鸦片来源着手调查，再派人彻查胡坤和沈青山之间的交易，以求标本兼治。霍天洪命张万霖和陆昱晟分别处理，要不惜一切代价为公司解除危机。陆昱晟找来洪三元商讨对策，建议先查清沈青山的货物从何而来，随即立刻打电话向相关人员打听情况。

与此同时，张万霖也将齐林找来商议。齐林提议先将沈青山的货物偷过来，张万霖担忧这般强取豪夺会遭人非议，可又别无他法，便打算趁机去乡下休养几日，将此事全权交予齐林处理，并承诺会全力支持，只是严禁动用永鑫公司的人，以免惹来不必要的麻烦。

陆昱晟打听到沈青山的货物是通过水路运来，且此刻就存放在码头，他断定胡坤是见利忘义，转而与沈青山合作。陆昱晟拐弯抹角地想让洪三元前往漕帮一探究竟，洪三元无奈之下，只得应允。

齐林一回到家，便将被褥搬到楼上皮六和铁鼓的房间，洪三元并未加以阻拦。夜晚，皮六和铁鼓毫无睡意，直勾勾地盯着齐林，齐林满心疑惑，他们却谎称对张万霖崇拜已久，央求齐林将其约出来一同吃饭。齐林明日有要事在身，只得答应日后找时间安排。

次日清晨，张万霖准备动身前往乡下躲避两日，他告知齐林，沈青山的货物在码头。齐林前往夏俊林处取钱，打算招兵买马，夏俊林给了他一把手枪用以防身。同一时间，洪三元去找陆昱晟，希望能要到三五百人去闯荡漕帮，怎料陆昱晟只给他三五个人。只因永鑫公司与漕帮向来关系良好，洪三元不可擅自行动，打破原有的平衡。陆昱晟给胡坤写了一封信，让洪三元带着礼物前去探望，顺便探查实情，还将自己的手枪赠予洪三元防身。

洪三元也开始招兵买马，他出门后上了一辆黄包车，故意称要去北平，车夫颇为为难。洪三元这才表明要找余立奎，让余立奎拉他去漕帮，还拿出汪雨樵的令牌施压。余立奎提出想跟沈达学习擒拿术，洪三元爽快应下。紧接着，洪三元前往巡捕房找沈达。沈达对露伶春的死心存疑虑，洪三元却谎称毫不知情，他想让沈达一同前往牛头山漕帮总舵，沈达知晓是为了鸦片之事，便欣然应允。此时，齐林来到十六铺见万友三，欲出重金借用他的兄弟们，万友三见钱眼开，爽快地应下并收下定金。

洪三元在去找秦虎的途中，瞧见英租界的警察正在搜查每一个过路之人，一番打听后得知他们正在寻找失踪的神父和修女。洪三元来到酒馆找寻秦虎，秦虎表示想还洪三元两条命，然后再向他讨债。洪三元让他明日随自己去一个地方，便可还清这两条命，秦虎当场答应。

红葵花和于梦竹整日混在一起，连饭都懒得好好做了，皮六和铁鼓叫苦连天。齐林特意为他们买来美酒佳肴，三人开怀畅饮。齐林趁机劝说他们一同前往码头抢夺鸦片。洪三元刚走到家门口，便看到严华一直在等待他，两人一同前往酒馆，畅所欲言。