曉婉把信交給了保衛處王處長，王處長看過了信，親自打電話向延安的特務機關要求查查譚翰若這個人，經過內線的徹查，發現所謂的特訓班是藍衣社的下屬組織，王處長和指導員徐春英認爲事情很嚴重，以至於曉婉想寫一封說服譚翰若的信也不被允許，認爲這信可能是藍衣社的陰謀，曉婉悻悻而去。

陳曉婉徹夜未眠，她思前想後認爲譚翰若一定有什麼隱情，一大早起來去向王處長做了彙報，說想把譚翰若爭取過來，王處長認爲不要操之過急。高歌發現曉婉這幾天情緒不對，他去找小翠問，小翠爲難地說這是組織機密。當天晚上，高歌找到曉婉想要詢問一下她到底怎麼了，然後就發現了曉婉寫給譚翰若的信。

高歌把信一扔扭頭就走，陳曉婉想要解釋也來不及。高歌一個人坐在外面發呆，正好看到了孟夫子，拖着他回了自己的宿舍。高歌一邊喝着悶酒一邊和孟夫子絮叨着自己和陳曉婉的事兒，本來以爲譚翰若死了，沒想到又活過來，高歌鬱悶得不起，石二柱來了，高歌又跟他訴起了苦，石二柱說黃了正好拉倒，不是什麼了不起的事兒。

陳曉婉掛念着高歌，晚上輾轉反側，但這件事牽涉組織機密，所以不能和高歌多說。高歌第二天早起，心情稍緩，覺得自己應該接受現實。譚翰若收到了曉婉的信，但董娜對他說，現在是各站一方，除非曉婉能來西安，否則他們倆必須斷開。高歌看到曉婉，兩人都有些不自然，曉婉只能含糊地告訴高歌有些事她無法解釋。

抗大學員又要畢業了，學校決定組織一次野外實訓。特務劉雄覺得可以利用這次機會打擊抗大，他向馬站長遞交了一份計劃，得到了批准。劉雄先是從演出隊那裏借來日軍的服裝，然後通過他人說服了石二柱，讓一部分學員穿上日本軍服扮演敵軍，衆人毫無查覺。然而此時，黃達已經跑到譚翰若的舅舅張團長那裏，告知他有鬼子潛入了他的防區，讓他迅速予以剿滅。

抗大學員集結完畢，野戰訓練就要開始了。學員們分成兩隊，扮演日軍的一隊學員提前進入了擬設好的陣地，但就在這時，一隊國軍衝了上來，打死了其中一名學員，把其它學員都當做日軍抓回了團部。鄭鴻儒追上來發現以後大怒，呵斥石二柱是胡鬧，然後讓他和高歌趕緊追。另一面，張團長知道了這些人是抗大學員不知該怎麼辦，黃達勸他把人全殺了。