日軍動用了大批部隊堵截抗大學員的去路，同時還派出了飛機進行偵察，抗大學員還要帶着最近解救的東北軍俘虜，處境越發艱難，鄭鴻儒決定向抗大總部求援。學校收到電報後，讓他們把俘虜交給國軍，同時也通知八路軍前來接應。抗大分校隊伍此時躲在山溝裏，還要注意隨時飛過頭頂的日軍飛機。

這些俘虜非常痛恨跟着鬼子的漢J翻譯，恨不得打死他，高歌驅散了人羣救下翻譯。抗大來了指示，讓他們把俘虜就近送到國軍楊道榮部，楊道榮正是和高歌梁婷婷同一期的學員，但需要穿過日軍的封鎖線，高歌想到了化妝成僞軍的辦法，但漢J翻譯害怕不敢去，高歌找來梁婷婷商議，收集好了俘虜扔下的僞軍服裝再說。

俘虜們排斥漢J翻譯，高歌卻對俘虜一視同仁，翻譯終被感化答應和高歌一起去國軍。高歌和梁婷婷化妝成一隊押着俘虜的鬼子兵，在日軍的勢力範圍內穿行。隊伍偶遇一隊日軍，高歌乾脆招呼也不打，衝着日軍走過去，逃過一劫，他還向翻譯學了幾句日語，準備現學現賣。

路過哨卡，高歌幾人怎麼說鬼子也不肯放行，索性來了硬的，迅速突破了日軍的防線。而這時的軍統派了董娜來到楊道榮部，造謠說八路軍偷襲國軍還抓了些俘虜，讓楊道榮把他們全抓起來。高歌和梁婷婷帶隊歷經千辛萬苦終於來到楊道榮部駐地，沒想到高歌和梁婷婷卻被國軍二話不說抓了起來。

二人被帶到團部，一見楊道榮就愣住了，楊道榮趕忙讓人鬆綁。三人坐在一起，高歌把事情解釋清楚，但也看出楊道榮這個團長是被架空的，事事說得不算。幾人正在說話，特派員董娜走了進來，這次高歌和梁婷婷驚訝萬分，董娜也不說什麼，讓人把高歌和梁婷婷分別關押，說是要仔細調查。

事情幾下就審清楚了，但實權在握的參謀長卻說不管如何要把他們送到上峯那裏。楊道榮沒有辦法，和梁婷婷說了這件事，梁婷婷說他太窩囊。而另一個房間裏，董娜和高歌再次相見，董娜告訴高歌，她之所以變成這樣全部都是因爲高歌，高歌對她也有深深的歉意，兩人的談話很快就從國共恩怨轉到了感情債上。