逃脫了追捕，梁婷婷完成了採訪任務，高歌卻忽然想起孫教授這當子事兒，趕緊到了泡饃攤口一看，孫教授早就沒了蹤影，他沒有別的辦法，只能將就着吃了碗泡饃，呆在那裏等着。南下的火車到了南京，來接曉婉的正巧是中央軍校的女學員小翠，而曉婉就此認識了高教官，這也才知道他是高歌的哥哥。西安的街頭，昨天特務抓學生的消息早報已經登出來了，高歌湊到別人的身邊蹭着看。

高教官沒接到弟弟高歌，卻捎上了曉婉。高歌正在眉飛色舞地看報紙，冷不防昨天的特務認出了他，高歌轉身逃跑時遇到了孫教授，接應孫教授的小趙掩護他們時被特務打死。高歌慌不擇路撞了幾個軍人，又在馬路上被車撞倒，巧合的是撞他的又是那個女記者梁婷婷。這次他才知道梁婷婷是梁將軍的女兒，高歌裝作受傷，而那幾個軍人卻不依不饒跟着他們到了醫院。

醫院裏高歌支走了婷婷，自己化妝成大夫逃出大門，孫教授在外接應兩人一塊離開了。梁婷婷找不到高歌，恨恨地說他是個大騙子。南京的曉婉回到家，卻找不到媽媽，現在家裏的女主人換成了一個很兇的女人，讓保姆吳媽帶曉婉去找她的媽媽。高歌的哥哥翻看着弟弟的行李箱，想起了當時勸高歌來軍校裏的情形。

曉婉的母親已經死了，曉婉抱着媽媽的照片，逼問那個桂姨這是怎麼回事，桂姨心中有鬼，被嚇得跌倒在地，曉婉的父親打了曉婉一巴掌。高歌和孫教授在西安的街頭又遇到了那幾個當兵的，轉身就跑，當兵的隨後就追，高歌二人鑽進了裁縫孟夫子的家裏，在孟夫子的幫助下躲過了這一劫。二人向孟夫子道謝，孫教授同時詢問有沒有什麼辦法出城，孟夫子說恰巧有個朋友要去收山貨，二人大喜，換上了孟夫子給他們拿來的西北軍的軍官服裝。

曉婉無處可去，只能來軍校求高教官，高教官將她和小翠安頓在一起，曉婉說乾脆她也進軍校，小翠堅決不同意。一身戎裝的高歌和孫教授大大方方地出了西安城，城外孟夫子安排老張開車送他們到洛川。這時的西北軍正在戒嚴防止共黨，聽到有兩個軍官出城，一追問，知道就是他們要抓的那兩個，趕緊追向城外。

西安城裏的孟夫子被西北軍以通共的罪名抓走。孫教授和高歌二人在洛川下了車，西北軍的人趕到，二人見狀拼命向山上逃去。西北軍緊追不捨，正好與陝北紅軍前來接應的人遭逢，兩支部隊發生激戰。