紅軍擊潰了西北軍，西北軍連長和剩下的士兵都被活捉。高歌和孫教授穿着西北軍的衣服，有些解釋不清，正好這個團的團長認出了孫教授，立刻派人將二人送往瓦窯堡。高歌一到瓦窯堡，對當地的荒涼有些喫驚，孫教授卻說這裏是革命的聖地，接應孫教授的徐春英將他們迎向窯洞，高歌一看，正是自己前些天救下的鄭鴻儒，鄭鴻儒和孫教授討論着抗日大學的成立，兩人滿懷了希望。

高歌再見到孫教授時，孫教授已經換上了紅軍的衣服，高歌對眼前的環境感到陌生，只感覺是所學校，孫教授說這裏是紅軍的學校，還要教打仗，高歌心裏很是興奮。董娜這邊，因爲再次偷了父親的槍又被責備，她只好去南京找高歌把槍拿回來，一路到了南京中央軍校，高歌的哥哥高遠熱情地接待了她。

董娜說了前因後果，但高遠沒說高歌去了西安的事兒，只告訴她高歌根本沒來南京，董娜也不知道該怎麼辦了。高歌在瓦窯堡換上了紅軍的裝束，照着鏡子樂得不行。而隨着瓦窯堡共產黨力量的彙集，藍衣社西北站站長坐不住了，他叮囑手下人嚴防死守，而且要適時打入紅軍內部。

操場上高歌練習拼刺刀，沒想到鄭鴻儒用一隻手就把高歌摞倒了，高歌暗暗心生佩服，但隨後鄭鴻儒讓他扒玉米，高歌心裏不情願，被鄭鴻儒罰了中午不許喫飯。梁婷婷在家裏受到了父親的訓斥，說他的兩個朋友是共黨，連累他的警衛連耿大刀也被共黨抓了去，讓她在家裏好好反思。

耿大刀受了傷被俘，正在紅軍醫院接受治療，耿大刀生着悶氣把飯打翻，王團長告訴他俘虜喫得比紅軍戰士還好，而且打算放他回去，耿大刀不聲不響地撿起饅頭。高歌現在被安排在籌備處工作，滿心躊躇要幹大事。梁婷婷在家裏無所事事，梁將軍手下告訴她，爲了這件事梁將軍和南京方面的關係都搞僵了，梁婷婷有些理解，但閒得難受，回頭就偷了部隊的摩托車開了出去。

高歌來王團長這裏取一份文件，但需要等幾天，高歌興奮異常，求王團長給自己安排打仗。石排長在公路上堵住了一輛摩托車，正是梁婷婷，紅軍戰士把梁婷婷帶回團部。梁婷婷說她要去看看耿大刀，王團長同意了。梁婷婷一進屋，把耿大刀嚇了一跳。