高歌聯繫上了八路軍在邢臺的交通員，告訴了他此行的目的，讓他帶着自己先去偵察情況。而這時的譚翰若終於見到了董娜，他將自己進入抗大說成是完成任務，並且說了自己遭受國軍屢次襲擊的事情，並以此爲藉口推掉董娜讓他去見馬站長的要求，譚翰若對國軍行爲的不理解也讓董娜覺得黨國有些對不起譚翰若。

高歌抵近邢臺特高課附近偵察，猛然發現孟夫子從門口走出，交通員老秦告訴他孟夫子就是這裏的特高課課長。高歌回到旅店和譚翰若碰頭，這裏得知軍統也是衝着特高課來的，而且高遠也到了這裏配合馬站長行動，高歌決定再次偵察情況以後，和他們取得會面。高歌和譚翰若二人裝作吵架，在特高課門口停留，仔細看了門口的守衛情況。

劉幹事知道了譚翰若住在旅店，晚上帶了一羣人來抓他，但闖進屋內卻只發現陳曉婉一個人，劉幹事把曉婉帶走，恰巧老秦過來送信，曉婉機智地把抓走自己的人姓名喊給老秦聽到，老秦找到高歌和譚翰若，二人決定找董娜幫忙。另一邊，高遠不陰不陽地詢問曉婉，譚翰若躲在哪裏，曉婉卻推了個乾淨。

譚翰若焦急的等待中，董娜來了，她告訴譚翰若曉婉的確是被高遠抓了，而且高遠可能通日，譚翰若結合以前自己的發現，兩人分析這可能是譚翰若一直被追殺，高遠盯着他不放的理由。回到旅館，譚翰若有些爲難地告訴高歌他哥哥通日的現實，高歌怒不可扼，他要親自去找高遠。

高歌一見到高遠，立刻叫他放了陳曉婉，但高遠不同意，高歌就拿他手下劉幹事通日的事情說事兒，一提通日高遠就懵了，架不住高歌的不斷威脅，恨恨地放了陳曉婉，高歌說希望能三方一起對付特高課，這樣也可以洗掉他通日的嫌疑，高遠嘴上同意了。譚翰若向董娜通報了情況，董娜認爲高遠未必會肯與抗大合作。

馬站長找到了高遠，警告他不要再對付譚翰若，三方臨時聯手的態勢這才生成。高歌提出了先引出孟夫子和一部分日軍兵力，然後分頭剷除的辦法，馬站長覺得可行，三方開始分頭行動。董娜和陳曉婉故意露面，將孟夫子和一部分特務引到了野外埋伏地點，同時高遠帶着行動隊在特高課外等候時機，一切準備就緒。