曉婉把譚翰若的心理活動向校領導做了彙報，副校長讓她多注意觀察。曉婉找到譚翰若，告訴他政審通過的消息，譚翰若頗爲高興自己又可以和曉婉待在一起，曉婉卻說希望他能在意抗大。抗大五週年的慶典在即，佈置一新會場卻闖進了一條黑影，黑影消失後，譚翰若聽到了異常的聲音，然後發現主席臺下面有炸彈。

譚翰若冒險鑽進主席臺下拆炸彈，炸彈被從主席臺下取了出來，但定時裝置一直在秒動。高歌對這種德國炸彈毫無辦法，譚翰若拿着工具自己到遠處草叢獨立拆彈，在時間跑到最後幾秒剪斷了引線，遠處大家一片歡騰。慶典結束後，譚翰若開始得到部分信任，而此時村裏的老謝來報告有陌生人活動的情況，高歌跟着他到村裏察看。

三個陌生人仍然村裏到處閒逛，村民也不知道他們有什麼目的。譚翰若想給董娜寄一封信，曉婉幫他請了假，譚翰若專程去了一趟鎮上。但他意想不到的是，三個特務早早盯上了他，只等他從郵局一出來就開槍射殺。此時高歌及時趕到，將譚翰若帶進郵局裏面的辦公室，告訴他村裏的陌生人就是衝着他來的，而譚翰若爲了證明自己的清白，把那封信遞給高歌。

高歌看了他給董娜的信，覺得譚翰若投奔八路的思想很堅定，他帶着譚翰若回到抗大，把信交給了副校長，經大家聯合審查，認爲譚翰若沒有太大問題，而副校長告訴譚翰若，先不要把自己投奔抗大的消息走露風聲。暗殺譚翰若的三個特務是高遠的手下，這次沒得手讓他頗爲沮喪，而此時的馬站長依然沒找到譚翰若的下落，派人四處搜尋。

日軍針對抗大成立了邢臺特高課，抗大可能又要面臨轉移，高歌準備在撤離之前狠狠打擊一下特高課的氣焰，得到了副校長贊同。而與此同時，馬站長也打算聯合高遠襲擊特高課，一時間幾方的勢力都盯上了邢臺。高歌和譚翰若、曉婉三人扮成客商來到邢臺，避開滿大街的僞軍住進了興順旅館。

四周檢查無虞後，高歌告訴譚翰若一定多加小心，剛纔在旅館內坐着的那個人一定也是日本人的眼線，出於安全考慮，高歌讓曉婉和譚翰若睡一個房間，自己單獨睡另一個房間，譚翰若和曉婉只好一個在牀上一個睡在地下。入夜，三人各懷心事，誰也睡不着。