謝襄目光如炬，一眼便瞧出林憲偉剛從日本留學歸來。聽聞謝襄在烈火軍校求學，林憲偉心潮澎湃，萌生棄筆從戎、報效國家之志。然而，他對日本先進文化的極度推崇，竟聲稱中日同文同種，應當提攜共進，這讓謝襄心生不滿。在謝襄眼中，日本地域雖小，卻是野心勃勃之邦。儘管觀點相悖，林憲偉和謝襄卻頗有一見如故之感，林憲偉熱情地邀請謝襄參加他們的聚會活動。

另一邊，顧宗棠看到報紙上有關顧燕幀和曲曼婷的花邊新聞，怒不可遏，將顧燕幀狠狠教訓了一番。可顧燕幀卻毫不在意，依舊我行我素。顧宗棠準備動身前往北京，嚴令他在家老實待着，不許再惹是生非。顧期期和母親早已提前去往北京，而顧燕幀想到謝襄的家就在北京，便決定與顧宗棠一同前往。

謝襄身着女裝歸家，母親見她又黑又瘦，心疼不已，噓寒問暖之餘，勸她回北京讀書。可謝襄執意留在奉安，只因哥哥謝良辰在此離世，她想離哥哥更近一些，母親見她如此堅決，便也不再強求。

豈料，顧燕幀竟突然登門拜訪，還帶來諸多禮品。謝襄二話不說，將他拒之門外。謝之沛聞聲而出，把顧燕幀請進家中。謝襄隨口稱他們倆是同學，謝之沛滿心疑惑，畢竟謝襄讀的是女子學校，怎會有男同學？顧燕幀趕忙解釋自己和謝襄的同學譚小珺是好友，謝之沛這纔信了。可謝母卻覺得事有蹊蹺，懷疑顧燕幀和謝襄在談戀愛，謝襄極力否認，母親卻根本不信。

顧燕幀先是表達了父親顧宗棠對謝之沛的欽佩，緊接着又表明了自己的崇敬之心，更是將謝之沛的文章如數家珍般一一列舉，對其觀點和文筆讚不絕口。謝之沛對顧宗棠的愛國情懷也是大爲讚賞。兩人一見如故，相談甚歡。謝母則更關心顧燕幀是如何與謝襄相識的，顧燕幀謊稱他們是在郊遊時相遇，還一個勁兒地誇讚謝母氣度雍容、溫柔賢惠。謝母聽後心花怒放，當即邀請他留下喫飯。謝襄對顧燕幀拍馬屁的行爲極爲不屑，狠狠地數落了他一頓，可顧燕幀卻毫不在意，反而拼命討好她。

不多時，謝母便準備好了一大桌豐盛的菜餚。顧燕幀對她的廚藝讚不絕口，還主動陪謝之沛喝酒。謝之沛夫婦被顧燕幀哄得眉開眼笑，對他是越看越喜歡。謝襄當面指責顧燕幀阿諛奉承，結果卻被謝之沛夫婦訓斥一番，讓她多向顧燕幀學學，這讓謝襄更是惱怒不已。

飯後，顧燕幀來到謝襄的閨房參觀，卻被謝襄強行攆了出去。

顧燕幀告辭離開時，謝之沛夫婦熱情地邀請他再來做客，並讓謝襄送他。謝襄雖不情願，卻也只能照辦。一路上，顧燕幀想方設法哄她開心，可謝襄始終對他冷言冷語。臨走前，顧燕幀約定明天請她喫飯，八點在分開的地方見面，還放話若謝襄不來，他就去家裏找她。

織田顯榮來到北京，妄圖破壞學生們的聚會。次日清晨，鵝毛大雪紛紛揚揚。顧燕幀早早來到約定地點，謝襄卻姍姍來遲。只見顧燕幀正和街坊的孩子們歡快地打雪仗。謝襄本想回家喫飯，顧燕幀卻執意要跟她一起回家，無奈之下，謝襄只好帶他去喫豆汁和焦圈。顧燕幀對這些食物很不習慣，謝襄賭氣讓他餓着。

林憲偉帶領留日學生的骨幹，與北京的學生陳蓉和盧勇等人會面。他們一同前往盧勇家商議聚會事宜，卻不知織田顯榮已派日本特務跟蹤他們，並在盧勇家門口留下記號。

與此同時，顧燕幀帶着謝襄來到他家位於北京的大宅子參觀。謝襄看到他們一家三口的照片，顧燕幀提及已逝的母親，神情黯然，就連回憶起母親小時候對他的打罵，都覺得無比溫暖。謝襄誇讚他的母親美麗，顧燕幀拿出那張全家福，讓謝襄幫他保存，待回軍校後再歸還。緊接着，顧燕幀又帶謝襄參觀了他的樂器房，當場播放一張舊唱片，邀請謝襄與他共舞。

林憲偉、盧勇和陳蓉等人正商量着聚會遊行的路線，林憲偉更是拿出所有留日學生用血寫下的抗議書。就在這時，一羣日本武士突然衝進盧家，對學生們展開瘋狂殺戮。盧勇、林憲偉和陳蓉慌忙跳牆頭逃跑，日本武士在後緊追不捨。爲掩護林憲偉，盧勇不幸慘遭殺害。林憲偉與日本武士拼死決戰，邊戰邊退，最後撞開了一扇門。而門內，謝襄正和顧燕幀在房間裏翩翩起舞。謝襄一眼認出了林憲偉，緊接着警察趕來，不分青紅皁白地將謝襄、顧燕幀和林憲偉等人抓走。織田顯榮見此情形，立刻驅車去找宋茂功。

顧燕幀承諾會先將謝襄救出，並提醒她不要與林憲偉這些進步學生過多牽扯。林憲偉向警察抗議，反覆強調是日本人殺害了他們的同學，可警察卻認定他們是殺人兇手。