王爺私生子帶霍元甲和馮久在山洞裏四處尋找黑寡婦，他揚言要殺了蒙面人，霍元甲一愣神的功夫，王爺私生子就不見了蹤影，劉魁懷疑霍元甲故意把他放走，而且他和黑寡婦是一夥的，霍元甲明確聲明現在就想回去找自己的妻兒，馮久讓他留下來找劉汝冀。

袁克瑞看到旁邊桌子上有筆墨紙硯，就信手拈來想作畫，劉令羽一心就想出去救霍元甲，袁克瑞氣得咬牙切齒，賭氣一旦出去就成全她和霍元甲，劉汝冀趕忙勸開他們，袁克瑞寫了一封退婚書給劉令羽，劉汝冀堅決不同意，袁克瑞趁其不備跪下來向劉令羽求婚。霍元甲想把大疤臉救下來，他們一起去尋找劉汝冀。

安德魯把抓來的百姓當靶子，他故意放走了傅大人，想放長線釣大魚，安德魯派霍爾盯緊傅大人，設法從他身上打開缺口找到藏寶圖。農勁蓀和徐慧卿迎面碰上櫻花，農勁蓀苦苦規勸櫻花懸崖勒馬，櫻花逼他說出霍元甲的下落，農勁蓀拒不回答，櫻花對他大打出手，王五帶義和團從此經過，他及時站出來爲農勁蓀解圍，把他們救走了。

凌雲卿陪傅大人安全離開洋人的監獄，他們誤入黑寡婦的山洞，傅大人覺得黑寡婦眼熟，可實在想不起來在哪裏見過，黑寡婦讓他們等着主人的傳喚，還用激將法說服凌雲卿喝茶，凌雲卿端起來一飲而盡，很快就暈倒了，傅大人才意識到茶裏有毒。

霍爾一路追蹤傅大人一行人，沿路看到樹上的紅布條，就沿着紅布條指引的方向一路找過來。王爺私生子四處找不到黑寡婦，他像瘋了一樣四處亂撞，還對大疤臉單親家庭，霍元甲很快把他制服。黑寡婦揚言要殺了傅大人的妻妾，要和他成親，黑寡婦當面揭穿傅大人幫助王爺走私國寶，私賣槍支，而且她還私藏了王爺的貨物和財務，傅大人不由地大吵一架。

霍元甲，大疤臉和馮久隨後找到劉汝冀，劉汝冀懷疑有內J，霍元甲覺得此地不宜久留，想盡快離開，可劉汝冀卻不以爲然，讓他嗎留下來喝一杯酒，大疤臉突然看到花壇下面全是白骨，那些豔麗的花全是拿死人的屍體做肥料，大家不僅毛骨悚然。黑寡婦逼傅大人如實交代自己的罪行，否則他會死無葬身之地，王爺私生子突然闖進來，他賭氣要殺了黑寡婦，然後再自殺，就能和她永遠在一起，黑寡婦對他大打出手，大罵他是私生子，口口聲聲稱一直在利用他，王爺私生子生無可戀，一心只想尋思，黑寡婦一氣之下把他灌頂而死。

劉汝冀和袁克瑞想留在山洞，可大疤臉想出去和洋人決一死戰，大家意見不一，大疤臉和劉魁互不相讓，打得難分難解。傅大人跪地求饒，一一列舉了自己的種種罪行，黑寡婦才答應帶他去見首領。農勁蓀想去偷襲洋人的軍火庫，王五和他齊心協力因洋人上鉤，趁機把他們打暈捆起來，再把他們身上的軍服扒下來，王五，農勁蓀，徐慧卿和義和團的義士們都換上。

櫻花讓宮本約見安德魯，藉口要和他談一筆軍火生意，安德魯約他們今晚去軍火庫參觀，櫻花想利用安德魯拿到藏寶圖，儘快回到京城。當天夜裏，王五帶着農勁蓀等人搶了洋人的軍火庫，他們找到一輛車，王五把司機打暈，讓農勁蓀開車把軍火運了出去。隨後，安德魯帶櫻花和宮本去軍火庫驗貨。