詹姆斯已經知道霍元甲要帶人行刺，他已經佈下天羅地網，徐慧卿見情況不妙，就想早點離開，詹姆斯拼命攔住她，還邀請她一起跳舞，徐慧卿只能硬着頭皮奉陪，詹姆斯當面揭穿她是霍元甲的朋友，徐慧卿突然感覺頭暈目眩，暈倒在詹姆斯懷裏，詹姆斯想對她圖謀不軌。

陳文虎和袁浩突然衝進來，詹姆斯口口聲聲稱已經派人去抓霍元甲了，陳文虎讓袁浩把徐慧卿帶走，他留下來對付詹姆斯，陳文虎三拳兩腳就把詹姆斯制服，他和來增援的洋鬼子戰在一處，很快把他們全部打到在地。

袁浩把徐慧卿一口氣背到僻靜的巷子裏，徐慧卿迷迷糊糊醒來，想去找霍元甲，徐慧卿懷疑有內J，否則詹姆斯不會知道他們的計劃，袁浩拼命阻攔，不許她回去冒險，還狠狠數落了回去一頓。

陳文虎挨個房間尋找霍元甲，王廣海帶着兩個洋鬼子過來，悄悄把霍元甲被抓的事告訴他。霍元甲和大疤臉中了詹姆斯的圈套，他們倆被抓進洋人的地牢，發現裏面關了很多江湖人士，霍元甲斷定詹姆斯就想滅了中國人的志氣，洋鬼子揚言要殺了霍元甲，並且說出他們之中有叛徒，大疤臉認定袁浩是叛徒，江湖義士也一一列舉了袁浩的種種劣跡，霍元甲覺得沒有確鑿證據不能隨便懷疑他。

徐慧卿回到報社找袁克瑞求助，袁克瑞當即決定早報紙上聲援，逼詹姆斯釋放霍元甲，可報社的記者們擔心得罪洋人，徐慧卿和袁克瑞反覆勸說大家，並向他們講明利害關係，記者們也一致響應。

袁浩懷疑傅大人向詹姆斯報信，立刻來找他興師問罪，傅大人承認想利用詹姆斯除掉霍元甲，袁浩氣得咬牙切齒，傅大人反而譴責霍元甲辦事不利，才中了詹姆斯的J計，傅大人堅信霍元甲已經無力迴天，勸袁浩放棄霍元甲投靠他，袁浩堅決不幹，傅大人就把青梅帶來，還以青梅的性命相威脅，袁浩只好妥協。

霍元甲被洋人打得遍體鱗傷遊街示衆，霍元甲毫不示弱，號召民衆站出來和洋人鬥爭，他高喊口號，洋人騎馬牽着他，還用鞭子抽打他，袁克瑞和徐慧卿看到這一幕，心裏憤憤不平，霍元甲被押到刑場示衆。

徐慧卿和袁克瑞號召天津民衆爲霍元甲請命，市民們一起衝到領事館門口，逼洋人釋放霍元甲，洋人開槍把他們全部殺死，詹姆斯立刻派人查封津門日報，逼袁克瑞公開發表聲明道歉，袁克瑞堅決不幹，洋人就對報館亂砸一通，還舉槍打傷了袁克瑞，袁克瑞視死如歸，洋人一聲令下把報社的記者全部抓起來。

回去帶領民衆遊行示威，逼洋人釋放霍元甲，詹姆斯隨後趕來，他向霍元甲講明大清政府的腐敗無能，勸他趁早投降，霍元甲歷數了他們侵略的種種暴行。

詹姆斯把槍斃霍元甲的公文交給傅大人，逼他在上面簽字，傅大人一眼就看出這是詹姆斯的陰謀，就想讓他成爲衆矢之的，傅大人也無可奈何，只能硬着頭皮簽名，袁浩主動請纓去給詹姆斯送公文。徐慧卿回報社，發現袁克瑞受傷倒在地上，趕忙把他送到醫院。陳文虎偷偷潛入詹姆斯的臥室，對他威脅恐嚇一番。