春秋戰國之時，諸侯紛起，羣雄逐鹿。楚國曆數百年之艱辛，國力終於在楚威王時期達到巔峯：帶甲之兵百萬，倉稟豐實粟支十年，成爲長江流域最強盛的諸侯國。荊楚山水鍾靈毓秀，滋養了無數俊逸之才，其中最負聖名者，當屬曠代詩人——屈原。

輕舟滑淌在碧水上，屈原娓娓敘說着自己多年來的夢境：山林美池邊，少年屈原（易烊千璽 飾）撫琴舞劍，英姿勃發。目睹山鬼百媚，赤豹矯勇的屈原怔住了神。絕色之容的山鬼將屈原從赤豹的利爪之下解救，兩人脈脈對視，情絲相繞。

端午祭祀之際，屈原（馬可 飾）與兄長屈由（李子峯 飾）馳馬途經一個百戲團的表演，百戲團贈送的香囊裏浮動縹緲的暗香深深地吸引住了屈原駐足停留。而彼時，作爲皇室貴胄的屈伯庸（尹鑄勝 飾）在大典將行之時，對於兒子屈原遲到的緣由頗爲不滿。

百戲團的演出上，莫愁女（張馨予 飾）一個不留神失去了平衡，從空中跌落，此時場外的屈原策馬躍入，救下了莫愁女。莫愁女感激，以香囊爲饋，贈予屈原。在莫愁女揭下面罩的那一刻，屈原再次怔住了——這個江湖賣藝女子的相貌風韻，竟與自己一直以來夢境中擁有傾國傾城之姿的山鬼一模一樣。

祭祀大典之上，越國遺族無明喬裝打扮成巫祝，行刺楚王（喬振宇 飾）。但因爲屈伯庸的及時護駕，行刺最終失敗。無明以屈原爲人質，要挾着他離開了現場。

此時此刻，秦國。秦王嬴駟（羅嘉良 飾）在圍獵中射中鹿足，文武百官已經將士們紛紛吆喝相慶，示意秦國逐鹿天下之日，指日可待。秦軍也在此時，連克魏國城池，睥睨四方之氣勢已然初顯。誰知，就在衆臣紛紛敬酒之時，客卿張儀卻長身而起，將杯中的酒全部灑在了地上。這一舉動引得羣臣議論紛紛，也贏得了秦王嬴駟的興趣。

屈原抓獲了刺殺楚王的越人無明，但這個無明，卻是屈原的至交好友。屈原念及多年情分，不願殺了無明，遂將他藏了起來。然而無明卻是執着於要殺死楚王熊槐，爲越人報仇，卻不想再次失敗。而他刺向楚王熊槐的劍，也因爲是屈原所有，而使得屈原與他雙雙被震怒的楚王投入大牢。屈伯庸苦苦爲子求情，可是楚王正值氣頭，憤然不允。大殿之上，屈原同楚王激辯，駁斥楚王說武力與暴力只能增加仇恨，卻不能消除問題。面對屈原的據理力爭，楚王盛怒之下就要將屈原與無明斬首，可是楚太后及時出現，這才保下了屈原的性命。

屈府，屈伯庸大發雷霆，怒斥二子屈原窩藏刺客，目無禮法。屈原對此同樣針鋒相對，毫不妥協，氣得屈伯庸暴跳如雷卻又無可奈何。

屈原與屈由再次遇見了莫愁女的百戲團。屈原對莫愁女傾心不已，然而莫愁女卻將屈原當做了輕薄無賴的登徒子。莫愁女對於屈原辭作的理解，使得屈原將其視爲靈魂知己。