深夜，莊喬長跪於屈原面前謝罪，痛言是大司馬屈匃是爲了救自己才捐軀的，以至於死無全屍。屈原強忍悲慟，一字一頓地發誓，秦國欠下的血債，遲早要讓他們一一還清。

太后宮中，因楚國再敗而倍受打擊的楚王跪倒在太后面前，直言自己罪孽深重以至於八萬將士傷亡慘死。此時此刻，楚國國內已是人心惶惶，若是強秦再犯，楚國必然毫無還手之力。

秦國，咸陽。班師回朝的張儀重操儀仗，大張旗鼓，隨從人馬烏泱泱一大片。然而，迎接他們的卻是冷冷清清、空無一人的街道。張儀的凱旋儀仗尷尬地佇立在街道上，羞憤的張儀遂令人回宮一趟，宣告自己班師回朝，讓百官以重禮出郊迎接。冷靜的白起勸告張儀，這樣做恐怕不妥，實在難耐羞辱的張儀於是跨上馬，單騎朝王宮飛奔而去。

羞惱的張儀不顧禮法，直接策馬越上了王宮大殿的石階上，在被侍衛們阻攔後，張儀下馬興師問罪地衝進大殿內。然而，等待他的卻是木然端坐的羣臣和一臉冷淡的秦王。張儀長身於秦王面前而不跪，厲聲責問秦王，爲何不帶文物百官出郊迎接凱旋的將士們。秦王漠然表示，張丞相雖然勞苦功高，可是今日的朝堂上還有更重要的事情商議。張儀自然是不服氣，繼續咄咄逼人地責問秦王。

大臣範公趁機起身，對張儀說，當初提議打怕楚國的人是張儀，那麼想讓楚國消氣，大戰之後自然得講和，這講和的人選自然也非張儀莫屬。張儀聽之驚怒交加，此時此刻赴楚國無異於送死之舉，狂怒正盛的楚人恐怕會生吞活剝了張儀。可是，事已至此，加上秦王有心要打壓張儀氣焰，張儀已是騎虎難下，難以抗命。

楚國，屈府。楚王懷着愧疚與悔意拜會屈原，當初楚王一意孤行不聽忠言勸告，導致了楚國一敗塗地，一蹶不振。事已至此，楚王只得借酒消愁，想昔日的知己臣子屈原訴說心中苦悶。楚王懇求屈原再次出山，重振朝綱。

蘭臺宮。踽踽獨行的年邁太后親自到來，責問楚王爲何再次會見屈原。太后表示，朝中老臣們知曉了楚王要再請屈原出山，紛紛哭訴不已，表示堅決不與屈原同朝，若是屈原回朝，那他們便統統辭官回鄉。在太后以及大臣們施加的重重壓力下，楚王重新啓用屈原的心思動搖了。

爲了緩和大臣們與屈原的矛盾，楚王決定在宮中設宴。誰知反倒弄巧成拙，大臣們雖礙於楚王之面，表示屈原不再變法就還能接受他，可是，屈原卻厲聲嚴辭，誓不與袞袞諸公碌碌羣臣同流合污。一時間，宴會陷入了無比尷尬的局面。

深夜，楚王思索着白日的情況，頭疼不已。田姬趁機進言，讓楚王不要再爲屈原的事情思慮太多。事到如今，楚王也對複用屈原失去了信心。楚王最終決定，屈原隨有詩才，可實在不堪重用，遂下令讓屈原歸隱山林。其實，美其名曰歸隱山林，實則爲流放驅逐之罰。一代賢臣屈原，就此徹底被排擠出了政治舞臺。

楚宮中，莫愁又發現了有信鴿頻繁往來於田姬宮中，頓時疑心大起。

田姬知曉了張儀被派遣入楚求盟，擔憂不已。秦國這邊，秦王與八子娘娘懲罰張儀的目的達到，俱是冷眼靜待張儀接下來即將面臨的遭遇。

莫愁將信鴿一事稟報給了南後，南後與莫愁遂帶人赴宮外守株待兔射落了信鴿，截獲了一封迷信。

蠻不情願地被押送入楚境的張儀，中途欲假借方便逃跑，結果腳滑摔落，被秦兵重新俘獲。

莫愁將截獲的密信交由屈原查看。兩人推測，田姬極有可能是齊女秦諜。