楚宮之外，甲士雲集，號角長鳴。大將軍屈匃率領着楚軍預備着攻秦之事。

宮中，田姬偷偷用信鴿放出了密報，遠在秦國的張儀很快就知曉了。

秦宮，張儀將這件事情告訴了秦王。張儀認爲，此乃滅楚的天賜良機。此時此刻，新敗的楚軍勞師遠征秦國，周邊的巴蜀與越國必然作亂，屆時，楚國亡矣。

田姬的消息也傳到了齊國。頭腦簡單的齊王田闢疆認爲此時此刻是藉機伐燕的好機會。蘇秦苦苦相勸齊王田闢疆，與楚國合縱抗秦。可是昏庸的田闢疆一口否決了蘇秦的合縱大計，認爲秦國之禍尚不足爲患。此時此刻，縱使蘇秦有多少的聰明才智，也無可奈何。

屈原與子蘭對弈，由一子黑棋想起了當年父親帶自己登高，縱覽楚國大好河山的事情，感慨不已。

楚國，朝堂之上，楚懷王熊槐正式下旨，封屈匃爲統領三軍的大司馬，討伐秦國。可是，身爲左徒的屈原卻姍姍來遲，隨即當堂奏請楚國暫緩伐秦。屈原對楚王動之以情曉之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企圖說服楚王打消伐秦念頭。屈原建議楚王同意合縱之計來破秦國張儀連橫之計，博得了一些大臣的贊同。對於具體的實施，屈原自告奮勇願意親赴齊國說服齊王田闢疆，結成合縱大計。

田姬將楚國朝堂決意新變擬了兩個版本，一個用來矇混齊王田闢疆，另一個真正具體且詳細的則寄給張儀。

朝堂之上，屈原尋找使齊隨從。鄭妃弄巧成拙，使得子蘭出頭，最後在楚王的決定下，楚王派遣子蘭與屈原一同出使齊國，藉機以考量子蘭是否能擔當大任。

鄭妃要求樂師莫愁當堂彈奏《湘夫人》，莫愁隨即撫琴長歌。楚王聽後直呼情真意切大爲讚賞。

屈原使齊的消息很快傳到了秦國。面對秦王的焦慮，張儀不以爲然，認爲齊王田闢疆不是那麼好說服的。即使屈原能夠說服，張儀也不會讓他有命去見齊王。張儀決意親赴齊國，在此之前，他召集了許多亡命殺手，趕赴齊國截殺屈原。

楚宮，公子子蘭與子橫因爲使齊一事爭執起來。當子蘭知曉了自己使齊是去當質子之後，跑回宮質問母親鄭妃，要求母親勸說楚王，不要讓自己去齊國。怒火之下的鄭妃狠狠板仗了子蘭，苦言母子兩人的困境。隨即，母子兩人相擁而泣。可是，即便如此，子蘭仍然不願意出使齊國。

爲了說服公子子蘭，屈原帶着他登高眺望楚國江山。屈原以孔夫子“四教”相授，並許諾護得子蘭周全。子蘭這才應允。

屈府，昭碧霞決意此行要陪丈夫屈原一同前去，因爲兩人已是夫妻，就要生死與共。

深夜，楚宮。夜色涼薄，楚王憑戶而立，隨即，他特別囑咐將一間宮室修繕成漁家模樣，賜給莫愁入住以求博得莫愁歡心。

莫愁在睡夢中夢見使齊的屈原遇到刺殺，頓時驚醒。惶然無措的莫愁覺得這是母親在託夢給自己，屈原此行會遇到兇險。

齊國邊境，屈原的車駕緩緩行駛在路上。大車內，坐着屈原夫婦與楚公子子蘭。車駕行至一片林子，突然遇到匪夥行刺。幾個歹人武藝高強，眼看着護駕的楚軍軍士將要不敵，這時候莊喬及時趕到，解決了歹徒。原來，在屈原離去後，莫愁放心不下，委託莊喬前來保護屈原。

楚王修繕好了寢宮，請來衆妃爲宮殿取名。田姬獻出一計，讓衆人各自取名，隨後由楚王挑選上佳者。