楚國點兵臺上，楚王慷慨陳詞，字字鏗鏘。直斥秦賊可恨，犯楚大國之威，不滅之難解國恨。楚王隨即當着萬臣天下之面，宣佈封昭和爲楚國第四十任令尹。一時間，昭家屈家兩姻親之家，掌握了內政與軍事之權，權傾天下。

權縣，屈由徵兵，一番豪邁激揚之語，瞬間激起百姓對秦國萬般之憤。貪生怕死的劉歪嘴在青兒的激將之下，頭腦一熱報名參軍，隨即是後悔已晚，屈由的一句斬釘截鐵的“不能頂替參軍”更是斷了劉歪嘴的後路。百姓們在看到平日裏被人鄙視唾棄的劉歪嘴也報名參了軍，於是紛紛踊躍報名參軍。

茂叔臥病於榻，虛弱不已。依照楚國的徵兵制度，每家每戶需得有一位男丁參軍，可是茂叔已經年老不堪，實在難以從戎。

屈原從軍在即。高山之上，楚懷王與屈原登高遠眺楚國的大好河山，縱意暢談天下。楚王情深意切地要求屈原答應自己活着回來。

街頭上，有一逃犯引起騷亂。鄭妃的車駕被驚擾，即將處於危險境地的鄭妃卻被身手不凡的逃犯救下。恰巧路過的屈由見此人武藝高強，要招他入伍。這個名叫莊喬的犯人要求與屈由比武過招，屈由高強的武藝與好心腸徹底折服了莊喬。莊喬當即表示願意爲屈由效鞍馬之勞。

田姬要求隨行來楚的一位內應混入屈家軍，參與楚秦之戰。

屈府，屈原參軍在即。傷感的屈原憶及莫愁，心如刀割，只得吟詩以解心中愁慮。而善良賢惠的昭碧霞則偷偷在爲丈夫屈原刺繡。

莫愁女扮男裝，以“盧秋心”之名報名參軍，代父從軍。家中病入膏肓的茂叔聽聞，焦急不已，可是爲時已晚，如果此時再去改口，那麼盧家都會受到軍法處置。

江邊，青兒陪即將入伍的莫愁說話解愁。這時，劉歪嘴來了。參軍前的劉歪嘴對莫愁說出了一番傾慕之情，說自己最放不下的還是莫愁。平日裏作惡多端的劉歪嘴此時居然羞澀不已，畏畏縮縮地對莫愁連番告白，場面滑稽不已。

三日之後，屈原即將出發。夜晚，他來到昭碧霞的房中看望自己的這個妻子。屈原請昭碧霞爲自己撫琴一曲，碧霞也用情而奏。月色下，悠悠琴聲飄搖，人心恍惚，思緒搖曳。

屈母對於屈原這麼多天依舊沒有與碧霞圓房而氣惱不已。在訓斥了屈原之後，屈母找到了碧霞，與她談心。屈母希望碧霞能讓屈原在上戰場前，做一回真正的男人。碧霞表示自己明白了。

深夜，房中。碧霞與屈原身着寢衣，拘束地端坐在牀榻邊，場面尷尬不已。屈原想要去書房躲一躲，可誰知屈母早已算到這一點，先一步將屈伯庸趕到了書房佔着，屈原只得灰溜溜地回房。屈原仍是不願意同碧霞圓房，在地上鋪上了一層褥子，在地板上將就着睡了一晚。

秦國，嬴稷帶着哭腔與母親八子說，自己擔心上了戰場就回不來。八子叮囑兒子，一定要想辦法保住性命，來日繼承秦王之位。

秦宮大殿外，秦軍虎狼之師集結，氣貫長虹喊殺聲震天。張儀請秦王贏駟放心，表示自己從來就不知敗爲何字。

碧霞爲出征前的屈原縫製了衣服，期間還刺破了手指。屈原寫下了一封遺書，叮囑母親，如若自己回不來，就將遺書交給妻子昭碧霞。屈母嗔罵屈原，讓他別說傻話，必須活着回來。

出征前夜，屈家父子三人祭拜屈家高祖。屈伯庸給兩個兒子講述了當年屈家高祖輕敵兵敗的教訓，教導兒子“凡屈嗣，皆自贖”，在戰場上無論如何不能臨陣脫逃，不能辱沒了大楚國威。屈伯庸打開了一個寶箱，取出龍淵、太阿、工布三柄御賜絕世寶劍，將太阿劍交於屈由，將工布劍交給屈原，自己佩戴龍淵。

翌日，大軍出發。楚王賜給屈伯庸軍旗，表示大軍在外君命有所不受，屈伯庸可全權指揮楚軍。一時間，喊殺聲震天，軍心大震。

行軍路上，劉歪嘴覺得莫愁喬裝的士兵特別眼熟，頻頻套近乎。

邊城守將高昌義捨命帶回消息：秦軍突然發難攻城，楚軍準備不及，邊城失收。

秦軍大帳，魏章立下軍令狀，表示讓大軍繼續進發，自己守城阻擋屈伯庸。若是放了楚軍一兵一卒進城，願割了項上人頭。