馬車上，思及多年情分，羋太后與楚王淚如雨下，悲不自勝。就在這時，樗裏疾帶着秦國追兵追趕而上。慌亂之下，羋八子讓楚王感覺跳車逃命，可是楚王因着尊嚴，不打算再累累如喪家之犬，堅決地命車伕停車，束手就擒。

秦楚邊境，已經天亮。屈原和莫愁依然沒有等來楚王。屈原打算冒盡生命危險，繼續等待楚王。

秦王贏稷追趕上了母后與楚王，氣憤地質問這些年來母后慾望毀滅楚國的種種做法，現在又欲救楚王，是爲哪般？楚王哀嘆地表示，就算沒有羋八子，秦人的依然會侵犯楚國，到底是自己爲君無能。羋八子令贏稷放了楚王，從此秦楚交好再不相犯。可是，已爲秦王的贏稷斷然拒絕。與父王一樣野心勃勃的贏稷誓言一定要一統天下，滅了六國。不僅要囚禁秦王，贏稷還要生擒屈原，並把母后羋八子送回秦宮。就這樣，羋八子的營救計劃徹底失敗。

秦楚邊境，秦王贏稷帶領着黑衣秦騎殺來。秦王歎服於屈原過人的膽識和經天緯地之材，替楚國惋惜不已。因爲欽佩屈原的才華和風骨，秦王下馬請屈原赴秦國，自己必定以相位相待。可是，高風亮節的屈原表示自己寧願是死，也不做秦國虎狼的狗。就在暴怒的樗裏疾要殺了屈原之時，秦王贏稷喝止了他，隨即做出了一個令人匪夷所思的舉動——放了屈原。

事後，樗裏疾極其不解，秦王贏稷表示自己放了屈原的原因是，誅殺當世才俊的罪名自己不會承擔，他十分有興趣和屈原繼續鬥下去。

留在原地悵然若失的屈原十分痛苦與不解，認爲既然一切都天命有定數的話，那麼上天爲什麼會讓楚國江河日下，讓暴虐無道的秦國肆凌天下。事到如今，屈原甚至動了死念。虧得莫愁苦苦勸告，動情地表白開導，這才使得屈原冷靜清醒了過來。

被押回的楚王在牢房裏擔憂不已，頻頻拍門詢問侍衛，秦王有沒有追回屈原。侍衛態度傲慢地表示，秦王與樗裏疾親率人馬前去追趕，怎麼可能追不上一個小小的屈原。楚王聽此，傷心不已。

楚國，朝堂。南後暫代楚王監國。景頗進言道，楚王被困武關生死未僕，應該選出一個人來暫代楚王主持朝政。子蘭火急火燎地站出來，想要以儲君的繼承資格來奪取王位。南後隨即怒斥子蘭，打算以子橫代之。隨即，暴怒的子蘭喚來侍衛，就欲當朝清除異己，黨同伐異。就在這千鈞一髮的關頭，屈原趕回喝止。屈原昂然表示，只要楚王還在一天，子蘭的話就做不得數。屈原虛傳楚王口諭，即刻接子橫公子回國立爲儲君。隨即，南後趁機喚來侍衛將子蘭押入大牢看管。

南後處，屈原向南後認錯，承認自己是見子蘭心術不正，所以才假詔口諭。南後沒有懲罰屈原，實則內心歡欣不已，遂讓屈原回去歇息。

在朝堂上見風使舵的景頗見子橫得勢，又匆匆趕來向南後示好。南後看在景夫人與自己的姐妹情分上，饒了景頗一次。

幾日後，楚國長公子子橫歸國，南後帶百官相迎。子橫表示，自己能歸國多虧了屈原，所以應當好好重用他。朝堂上，楚國長公子子橫被重立爲儲君，代父監國。子橫打算即刻開始變法強國，屈原立即回稟反駁，認爲當務之急不是改革變法，而是救回仍被困武關的楚王，迎楚王回朝。兩人爲此爭執不下，產生了矛盾。隨即，子橫窩火地宣佈退朝。

退朝之後，子橫大發雷霆於屈原今日的表現。南後告誡兒子子蘭，如今他已經是至尊之位，不能像父王一樣處處偏袒護着屈原，這樣一來會導致朝綱失衡，孰輕孰重立刻見曉。南後隨即指示兒子子橫，爲了保住王位，應當狠下心來排斥屈原，將他從楚國的權力中心推出去。

深夜，屈府。莫愁爲屈原分析利弊，告訴他不應當和子橫對着幹。從屈原扶子橫上位的那一刻開始，就已經註定了新君必定不會遂了他的心意。

翌日，楚宮。子橫帶着子蘭故地重遊，回憶幼時的約定。子蘭卻嗤之以鼻，說要殺要剮悉聽尊便。沒想到，頗重情義的子橫卻還是要封子蘭爲令尹，並將楚國至寶和氏璧交由子蘭保管。