太后聽了南後的告狀，得知了重選儲君一事是屈原攛掇楚王的，太后暴怒無比。當即，太后趕至蘭臺宮，當面質問楚王“選賢任能，重立儲君”的用意。面對太后的暴怒，楚王態度堅決地回駁，母子二人不歡而散。

鄭妃告訴公子子蘭好消息，楚王即將舉行三場比試，以選賢任能選拔出儲君，如若子蘭這次贏了，那麼他就能成爲大君。對於打敗子橫，成爲儲君，子蘭抱有消極的態度。鄭妃告誡子蘭，讀書之事聽聽屈原也就罷了，但有些事情就應該聽自己的。爲了贏得儲君之位，可以不擇手段！

得知太后沒能勸服大君，還被氣得犯了舊疾，南後急切萬分，忙傳人喚子橫前來。

太后對於改制一事，徵求莫愁的看法。莫愁以易經和橘頌寬慰勸解太后，以闡明先賢伯夷叔齊的德行，進一步說明屈原修訂並無私心。莫愁的一番有理有據的勸說，使得太后的怒火平息，漸漸地理解了楚王與屈原的用意。

光陰如梭，屈原的一子一女——屈署和屈英都已經過了蹣跚學步的年紀，作爲外公的昭和看着這一幕開心不已。但是隨即，話鋒一轉，昭和對於屈原的變法改制，改立儲君的做法極其不滿，認爲這會招來羣臣的憤懣不平，從而給屈家昭家帶來災難。

南後帶着子橫跪在太后面前，苦苦哀求太后。可是，此時此刻的太后已經全然相信了大楚巫莫愁的話，表示唯有變革才能新生。一籌莫展的南後與子橫萬般無奈之下，決定依託子橫當年與盧乙的交情，求大楚巫在奪儲之事上幫忙。

莫愁宮，子橫想方設法與大楚巫套近乎。可是，莫愁對於弟弟的死心傷萬分，不願再提。對於子橫信誓旦旦的保證，莫愁並不賣賬，子橫碰了一鼻子灰，黯然而出。

白日，屈府，有人在屈府大門擺了一盆名貴蘭草，以悄悄送於屈原示好。屈原對於這珍貴的蘭草，自然是歡喜不已。看着女兒屈英和母親碧霞撒嬌，屈原不自主地想起了當年自己的母親。屈原與碧霞還有一雙兒女，一家四口幸福地站在曠大的花園中，天高地闊，甜蜜永恆。

秦國，楚國打算選拔儲君的消息傳來，張儀打算指示田姬暗中支持處於劣勢的子蘭，從而推動廢長立幼，攪混楚國朝堂。

鄭妃爲了探聽到屈原口風，給兒子子蘭爭取王位，不擇手段地採用色誘。她邀屈原深夜來宮，沐浴焚香，細布情慾之陣，想要以此勾引屈原。令人意亂神迷的香氣四溢，鑽進了屈原的鼻子，屈原一時間精神恍惚，額上冒汗，迷幻間竟把鄭妃看做了莫愁，可是隨即憑着驚人的毅力克服了心猿馬意，冷靜下來推開了鄭妃，甚至拔劍相向。最後，屈原奪門而出，鄭妃計劃落空。

青兒與莫愁偶然路過田姬宮門，聽見了田姬撫琴。警覺的莫愁發現了這琴聲不似齊音，更似有秦音之律，頓時狐疑不已。莫愁進宮給田姬送百香蜜，無意間還發現了田姬宮中有信鴿出入，更是加重了疑心。田姬慌亂地搪塞了過去。

莫愁將這個消息告訴了屈原，屈原大驚失色。莫愁對屈原娓娓而談，分析田姬的古怪，這引起了兩人的警覺。屈原聯想到了之前函谷關一戰處處受制的事情，懷疑田姬就是那個細作，但是他叮囑莫愁先莫聲張，以免因此遭遇危險。

莊喬教導公子子蘭射箭之法，子蘭剛有些進步就想偷懶，被鄭妃喝止。可是，子蘭不願過多習武，匆匆離去。鄭妃爲此憂心不已，認爲自小子蘭習文而子橫習武，明日的武試怕是會喫虧。

翌日，儲君武試，子橫的馬被人動了手腳，導致了鬧市摔下馬來，武試遲到。