大震過後，人心惶惶。越國公主無心承認自己錯怪了無心，莫愁要求無心兌現當初的諾言，並提出了自己的要求——放了屈原和無明。無心一聽，勃然大怒，認爲莫愁是和屈原一夥的居心叵測之徒，當即要殺了莫愁。可是，沒想到，百姓們紛紛下跪替救命恩人莫愁求情，懇求公主兌現諾言放了屈原與無明。越國的百姓頻頻遭遇戰爭，早已民不聊生，不願再以戰報怨，只想放下仇恨。

無心公主的骨子裏也並非是爭權奪勢之人，而是真心愛着越國的。見此，頹然之下，放了無明與屈原，並且果決地讓位予無明，從此遠走天涯。

越亂已平，無明表示自己會繼續履行諾言，此生不再與楚國爲敵。

楚國，大殿之上。昭和向楚王熊槐稟報，屈原已經不負所望平定了越亂，並且還上奏了一個驚人的消息——莫愁現身於越國，力助屈原平亂。一時間，羣臣沸騰。景頗立刻建議楚王殺了莫愁妖女，以絕後患。但是，其餘的大臣們紛紛將莫愁視爲九天神女，力諫楚王冊封莫愁爲大楚巫，以保大楚國運長隆。

莫愁死而復生的消息傳遍了楚宮，田姬也得到了這個消息，事到如今，她才意識到莫愁的厲害，也從此將莫愁視爲滅楚的障礙和對手。

楚王極其有意想要冊封莫愁爲大楚巫，可是這遭到了太后的極力反對。莫愁母親——前代大楚巫之死與王室脫不了干係，太后擔憂莫愁會懷恨在心，做出對楚國極其不利的事情。

屈原與莫愁來到了郢都邊界，不捨地離別。莫愁望着屈原孤寂的背影，實在不忍心。斟酌之下，莫愁不顧青兒的反對，策馬追上了屈原，表示要隨屈原一起回宮，與屈原並肩作戰。

郢都，城門。楚王熊槐帶着文物百官相迎載功歸來的屈原與莫愁。當着天下的面，楚王躬身作揖，喊莫愁爲大楚巫。

碧霞此時已經身懷六甲，聽聞屈原歸來喜不自勝，當即要去迎接屈原。在街上，百姓之間流言蜚語四散，直呼莫愁與屈原是天造地設的一對。碧霞的心裏非常不是滋味。

楚國朝堂之上，莫愁華服儀容，雍容宣貴，楚王叩拜莫愁爲大楚巫，並宣佈自此以後，楚國上下大事悉要經過大楚巫占卜通天再行決斷，下至羣臣，上至楚王，都要遵從大楚巫的卜卦。

莫愁的地位一下子被擡地如此之高，景頗與子尚等人俱是十分不滿，認爲自此以後，楚國的朝堂怕是屈原與莫愁二人的天下了。

屈原向楚王稟報了從此使越的種種蹊蹺，懷疑是有人泄露了行蹤，楚國楚宮內部怕是出現了內鬼。屈原的情報立刻引起了楚王的警覺，屈原擔心這細作恐怕不是小人物。

楚王近來憂思過度，身體狀況每況愈下，咳嗽不止。屈原表示，這世上本無不治之症，更無必治之症，他要給楚王開一個藥方，保準不出五日藥到病除。

莫愁徐徐步至莫愁宮，突然驚喜地發現了青兒居然也在莫愁宮。有情有義的妹妹青兒表示自己要永遠陪着青兒。

屈原回府，發現愛妻碧霞挺了大肚子，頓時狂喜不已，高興地不知南北。夫妻二人緊緊相擁，難解難分。

莊喬照例來教授公子子蘭武藝，在花園中“巧遇”鄭妃撫琴。鄭妃表示，自己是特意命人將莊喬引來的。假借教授練劍的理由，鄭妃步步勾引，莊喬心猿馬意，肢體互動間，兩人之間的情慾與情愫如火般攀升。莊喬手把手教鄭妃舞劍，鄭妃的柔聲細語與香軟肢體撩撥地莊喬難以忍受。但是，莊喬終究還是顧及君臣之禮，在要緊關頭把持住了自己，隨即慌亂地告退。

對於屈原與莫愁的關係，碧霞縱使再賢惠，也終究是個女人，不可能心中不難受。碧霞吩咐婢女采薇，邀莫愁姑娘一敘。

屈原與莊喬江邊聊天，屈原談起自己與莫愁的事情，嘆息不已。莊喬向屈原訴悶，說近日自己的困境，說自己心許了一位姑娘，一日不見如隔三秋，思之若狂。但是礙於鄭妃的身份，莊喬終究不敢告訴屈原真相。

江邊，莫愁與碧霞相會。莫愁看見碧霞肚子大了，五味陳雜。但是，莫愁還是向碧霞表示，自己此生都獻給了楚國，不會給碧霞與屈原帶去任何困苦。碧霞也是明白事理之人，只求莫愁好好幫助屈原，讓他在朝堂順順利利。莫愁與碧霞，這兩個女人，都是善良而可憐的人，兩人惺惺相惜互相諒解。

楚宮，蘭臺宮，楚王的病情仍不見起色。這時，大楚巫莫愁來到蘭臺宮，給楚王送來了一些去除邪氣固本清心的草藥。太后與大楚巫細談，半叮囑半威脅地對莫愁說，讓她拋卻仇恨，一心爲國。莫愁走後，太后無奈地表示，對於連死了都能復生的莫愁，她也沒有絲毫辦法，只能盯緊了她，不讓她做出禍害楚國的事情。

莫愁看見了在宮裏鬱郁獨行的屈原，對於兩人的曾經、現在與未來，兩人俱是嘆息。屈原和莫愁說，自己打算改變楚國舊制。