莫愁的下葬現場，各人各懷心思。法事做畢，太監蓋上厚厚的棺蓋，將莫愁入殮。青兒想要藉機逃跑，結果被衛士追上抓住。嬴妃想要白日出宮，可是被宮甲攔下。宮甲表示，現在楚秦交戰之際，局勢微妙，其他娘娘均可外出，唯獨嬴妃不可以。

深夜，嬴妃與老僕虞娘準備翻牆楚宮，救出莫愁。因爲力虧不支，出現了意外，嬴妃未能翻出牆，還受了傷，被衛兵帶回了宮。

嬴妃深夜的舉動被傳到了太后耳中，警覺的太后頓覺不對勁。太后深夜駕臨嬴妃宮中，問責情況。面對太后步步爲營的連連逼問，虧得虞娘情急之中的機智應對，這才化險爲夷，沒讓太后審出破綻。

秦國，六國合縱大敗，秦王大悅不已，振臂高呼。八子娘娘勸秦王除掉如日中天的張儀，以免養虎爲患。高瞻遠矚的秦王卻表示，自己欲謀的是天下，而這必須要依靠張儀，所以，暫時還不能動張儀。

楚國平越的大軍屢遭失利，平越的楚將將此事都歸罪於當年屈原力勸楚王放了無明，這才導致了一系列的大敗。

楚國殘軍歸來，楚王表示自己實在無面目面對百姓。公子子橫僥倖活下來，南後與子橫母子二人緊緊相擁，淚如雨下。

楚王寢殿外，後宮妃子們焦急地等在殿外，準備面見楚王。可是，心情沮喪至極的楚王不願意面見衆人。隨即，當楚王知曉了莫愁已經身死之後，如遭重擊。

屈府，得知了莫愁死訊的屈原痛苦萬分。一個人呆滯地坐在庭階上，回憶起昔年與莫愁的點點滴滴，屈原心痛如割，心如刀絞。此時此刻，屈原已然恍若失魂，如行屍走肉，隨即昏厥了過去。

碧霞寬慰屈原，人死不能復生，望他早日恢復過來。屈原表示想自己一個人呆一會兒。

正焦急不已的嬴妃得知屈原回來，如獲救星。她打算讓屈原去墓地救出莫愁。

楚王仔細詢問莫愁死去的情況，青兒以莫愁日夜思念楚王寢食難安爲藉口，使得楚王信以爲真。楚王一時間更加地難受，悲慟萬分，情緒瀕臨失控。楚王自責不已，認爲是自己害了莫愁。楚王讓青兒離開楚宮，讓她去她該去的地方。青兒走後，楚王獨自憑窗，久久佇立。

生氣，屈原拿出莫愁的畫像，一副一副回憶。幻境裏，屈原與少年時的自己再次相遇。少年屈原認爲，莫愁本就是山鬼之命，不該生活在這污濁的世道里。

碧霞爲屈原帶了一封宮中密函，說是嬴妃轉呈。當屈原知曉了莫愁居然是假死之後，頓時狂喜，帶着碧霞奔赴莫愁墳墓，瘋狂地刨土，最終趕在了最後關頭前救出了莫愁。碧霞看着新生的莫愁與屈原靠在一起聊訴衷腸，心酸難耐，與婢女采薇回了屈府，不想再打擾兩人。當莫愁知曉了盧乙已經戰死的消息後，如遭五雷轟頂，撕心裂肺地哭喊起來，悲慟之泣寸寸斷腸。

寬和的碧霞沒有計較屈原與莫愁的關係，認爲此時此刻莫愁比自己更需要屈原陪在身邊。這邊，失魂落魄的莫愁與屈原訣別，翩然遠去。

秦國，秦王重賞張儀，良田美池，豪宅美女，可是張儀卻絲毫看不上眼。