秦王已經立下遺命，眼看長公子嬴蕩就要正式登上王位，八子娘娘焦慮萬分，責問老臣范雎偷偷給嬴蕩下的藥爲何還不起作用。范雎表示，事情還沒有到不可挽回的地步，他心生一計。

翌日，秦國朝堂。長公子嬴蕩登位稱王，贏稷趁機鼓吹嬴蕩的天生偉力，激將慫恿他去舉周天子的九鼎。頭腦簡單四肢發達的嬴蕩受不了吹捧和激將，果真拼盡全身力氣扛起了九鼎當中最沉的大鼎，隨即體內毒藥藥效爆發，身體一軟被活活壓死在鼎下。就這樣，公子贏稷在老臣范雎與母親八子娘娘的幫助下，不費一兵一卒地篡位登基。

楚國，郢都郊外。垂垂老矣的楚王熊槐與屈原佇立江邊，感慨歲月匆匆，時光飛逝。楚王感慨當年的自己胸懷大志，仗着父王留給自己的十萬雄兵與豐實倉稟，睥睨諸雄。現如今，因爲不聽屈原的忠言，導致楚國江河日下，已然頹勢。楚王懇求屈原回朝，繼續主持合縱抗秦事宜。久等此言的屈原，聞之欣然允諾。

深夜，江離宮。莊喬與鄭妃相擁而眠，互訴情腸。鄭妃得意於莊喬的癡心，竭盡心力想要迷惑他爲己所用。

翌日，郢都城門。公子子橫身受王命，遠赴齊國爲質子兼使臣，結成齊楚合縱大業。南後對兒子戀戀不捨，前途渺茫的子橫亦是對於家國不捨至極。屈原答應會讓他平安歸國，隨即，子橫車駕出發使齊。

秦國，朝堂。范雎奏報秦王贏稷，道楚王熊槐派遣長公子使齊合縱，六國隱隱然又對強秦有了威脅。范雎進言，打算犧牲掉楚國棋子子尚，以真的和氏璧換取楚國信任，從而將楚王熊槐騙來秦國的武關。

幾日後，秦使范雎祕密入楚，會見田姬。見田姬在張儀死後不再盡心竭力爲秦國辦事，范雎以其弟弟妹妹相要挾。田姬迫於無奈，答應幫助范雎促成楚王赴武關的大計。

翌日，楚國朝堂。范雎攜帶和氏璧與漢中沃土，與楚王熊槐及羣臣相討秦楚重歸於好的盟約。朝堂上，范雎爲了博取羣臣信任，以秦王楚王的舅甥之誼相迷惑，並亮明瞭和氏真璧，當堂校驗。頓時間，真相大白，子尚顫抖着跪地伏罪，連連求饒。羣臣間亦是炸開了鍋，紛紛痛斥子尚賣國賣君，貪腐敗國。狗急跳牆的子尚開始胡亂撕咬謾罵羣臣，甚至怒罵高坐王位的楚王。狂怒萬分的楚王當即下令，命人將子尚拖出去。

太子子蘭狂笑着告訴了母妃鄭妃，子尚即將被行刑的消息。並且獰笑着痛斥鄭妃和子尚做的噁心勾當，他早已知曉。情緒崩潰的鄭妃隨即殘忍地告訴了子蘭他的真實身世，子蘭頓時癱軟在地。

子尚被拘於囚車，遊街示衆，隨即被放置刑場預備五馬分屍。就在時辰已到即將行刑時，子尚喊止了楚王，表示自己要告訴他一個祕密。楚王隨即附耳於前，聆聽子尚的祕密。可是子尚最終還是沒有把祕密說出來，狂笑着說自己死都不會告訴楚王，令他死了這條心。

深夜，田姬宮中。楚王對於子尚的事情鬱悶萬分，苦苦相訴。已然對楚王有了心意的田姬只得頻頻寬慰他。

屈府。屈原也對於白日裏子尚的一席怒斥而沉思不已，甚至開始懷疑起了自己這麼多年來變法的合理性。旁觀者清的莫愁於是細細開導起屈原，將他從迷茫中拉了回來。