張儀持着節仗，在楚國朝堂上朗聲道明來意。表示秦王素聞楚王文韜武略，所以命他這隻識途老馬前來拜會。而秦國這次的目的，就是欲要借用楚國的至寶和氏璧，用來祭祀華夏祖先炎帝。大殿之上，羣臣自然是怒不可遏紛紛反對，誰知張儀三言兩語，就將楚國置於了祭祀炎帝的對立面上，置於了天下大義的對立面上。

就在衆臣紛紛理虧爲難之際，屈原站了出來，並且回駁張儀說，秦國何德何能，居然敢擅自祭祀炎帝。因爲，全天下，也只有周天子纔有權力去祭祀華夏先祖炎黃二帝。張儀一時語塞，便反問屈原身份。他以屈原的身份地位相攻訐，他蔑視屈原一介詩人，並無何品街與自己論禮。

最後，張儀姿態傲慢地給出三日期限，要求楚國答覆。隨即轉身告退。

大殿之上，羣臣面面相覷。楚王決定驅逐張儀出境，屈原站出來阻止了他，並且表示和氏璧應該借給秦國。此語一出，頓時引起了羣臣衆怒，大臣們紛紛怒斥屈原賣國，但是屈原激辯有理，說此璧借與不借秦國都是居心叵測，但是，如若借了和氏璧給秦國，那麼首先就佔了理；如果不借，那麼反而理屈。

楚宮花園中，楚懷王與屈原二人君臣交心。屈原再次拒絕入朝爲官。

得知莫愁女的哥哥蒙遠的病，只有極品蘭草能醫治，屈原於是痛下決心，準備將家中那盆珍貴的蘭草送給莫愁女家。他憶起了少年時的自己，涉江葬蘭，滌盪胸懷，感慨萬千。

屈原與屈由兄弟兩人路過權縣集市，恰巧碰到惡霸劉歪嘴欺凌莫愁女的父親——漁農茂叔。兩人見義勇爲，打跑了惡霸，救下了茂叔。將茂叔送回家後，莫愁女誤會了是屈原將父親打成這樣，抄起掃帚就追打屈原。

茂叔挽留恩人屈原兄弟留下喝魚湯，期間，屈原目睹了楚國疾苦，權縣的百姓民不聊生。魑魅魍魎橫行於世，政論荒於野，惡霸當道權貴勾結，此前一直不願爲官的屈原於是立誓，一定要當上權縣的縣尹，主動請纓擔任權縣縣尹，一改權縣的歪風邪氣，還百姓一個安康的生活。 

屈原向楚懷王進言，若秦楚兩國刀戈相向，必有一傷。因此，用兵貴先，理當未雨綢繆。於是楚懷王決定借屈家軍之名徵兵。

張儀爲了秦國大計，四下裏四處遊走。可是他訪秦國嫁給楚國的公主時，遭到了對秦國心懷怨懟的公主的斷然拒絕。

莫愁女攜妹登門拜訪屈原。來由是爲了屈家軍徵兵的一事，她們懇求屈原放出被徵入伍的蒙遠，被屈原嚴詞拒絕。就止戈爲武的事情，兩人激辯了起來。莫愁女氣憤之下表示自己果真是看錯了屈原，對屈原大失所望。

屈家軍軍營裏，大病未愈的蒙遠，因爲受不了高強度的操練訓練，累倒在地上。主事的軍官聽說他得的是會傳染的癆病，於是下令將他拖出軍營。