就在太后下令，要將莫愁與嬴妃一起拖出殿外聽候發落時，楚王及時勸住了太后。太后這才收住了暴怒，讓南後處理這件事。

醋意大發的鄭妃大發雷霆，對於莫愁這麼快就博得了楚王歡心，鄭妃氣惱不已。鄭妃命手下的丫鬟前去探探莫愁的底。

芙蓉宮中，田姬與丫鬟也在討論莫愁一事。丫鬟認爲，莫愁如果不能爲己所用，就必成大患，對於莫愁還得及早提防。從小放任個性無拘無束的莫愁，只得喫力地從頭開始學習生活中的一起禮儀規程。

太后對於莫愁的身份起了疑心，她覺得，對於莫愁彷彿似曾相識一般。一時間，後宮的目光與注意力全部都聚焦到了莫愁身上，莫愁一時間成爲了衆矢之的。

屈原的岳父昭和質問屈原，莫愁是不是被他帶進宮中。昭和擔心懷有怨恨的莫愁會做出對大君不利的事情，還是在屈原的保證下，昭和才放棄了上報楚王的想法。昭和警告屈原，從此要離莫愁姑娘遠一點。

南後召見了莫愁。親自負責教導她宮廷禮儀與舉止儀態。從步態、行爲、舞蹈等等方面系統地教導，把莫愁折騰得夠嗆。可是，在南後離開後，生性歡脫的莫愁居然帶着衆樂師一起跳起了無拘無束的民間舞蹈，場面頓時嬉鬧嘈雜不已。就在這時，南後走了進來。一時間，氣得南後鳳顏大怒，氣惱萬分。

南後將莫愁的狀告到了太后與楚王面前。就在太后要狠狠處罰莫愁之時，楚王再次阻止。楚王表示，想要藉此欣賞欣賞莫愁獨創的舞蹈，如若果真是跳得亂七八糟，那再處罰也不遲。

當着後宮羣妃的面，莫愁再次翩遷起舞。這一次，莫愁婀娜優美的舞姿徹徹底底地征服了楚王。可是思想保守的太后卻深深地不以爲然，拍案怒斥。爲了保全莫愁，楚王不斷替她說好話，將衆人的偏見壓了下去。

事後，鄭妃與田姬討論起莫愁。其實，不論如何莫愁的舞姿驚豔全場，的確超越了她們當年，這使得她們心中酸澀不已。

楚王以屈原明詩達禮爲由，請屈原教導莫愁宮廷禮法，屈原連忙推脫。可是，在楚王的堅持下，屈原只得就範。

屈原再次與莫愁相見，卻是因爲公事。可是，身爲老師的屈原面對莫愁幾個誅心的連番質詢，一時居然語塞。屈原苦澀地告訴莫愁，楚王宣莫愁進宮的真正原因，是他心裏有莫愁。這話從屈原口中說出，頓時便激起了莫愁的憤怒，莫愁將屈原逐了出去。

楚王深夜宣詔莫愁，欲讓莫愁侍寢。楚王直接地對莫愁表現了愛意，莫愁連連後退，楚王見莫愁不依，就欲用強。莫愁雖會武藝，卻不是楚王的對手，眼看就要失身，這是夜色突然大變，天上驚雷震震，甚至劈壞了王宮裏的柱子。楚王這纔對天意有所顧忌，放棄了對莫愁用強。

莫愁失魂落魄地回到寢宮，面對同伴們曖昧地詢問，莫愁只是不言不語。隨即回到自己的臥榻，心有餘悸間癱倒在地。

南後再次宣詔莫愁，考量她的宮廷禮儀練習的效果。這時，太后步入。太后認爲莫愁頑劣不堪，冥頑不化，罰她跪於花園的石子路上，以示嚴懲。莫愁的落魄引得鄭妃奚落連連。