屈原見莫愁如此痛苦，甚至指尖都磨得鮮血淋漓，一時間心如刀絞卻也是一籌莫展。在經過痛苦的哭喊之後，傷心過度的莫愁昏厥了過去。

病榻邊，屈原照料昏迷中的莫愁，自己卻茶飯不思。屈原一臉哀傷地望着心愛的姑娘，緊緊地握住了她的皓腕。屈原對於莫愁的遭遇自責不已，認爲完完全全是自己害了莫愁。今生今世，屈原認爲自己終究是欠了莫愁辜負了莫愁的，他發誓要用一生來守護莫愁。

翌日，屈原醒來，發現身邊的牀榻上沒有了莫愁的身影。慌張地趕往門衛，卻見莫愁已經甦醒，正面色憔悴地與青兒備餐。莫愁見屈原出來，一句“喫飯吧”，寥寥數字，俱是辛酸。莫愁叮囑盧乙道，從今以後家中便只有他一個男丁了，讓他好好地照顧自己。屈原讓盧乙住到自己府上，可是盧乙異常抗拒，認爲若不是屈原，自己一家人也不會落到如此地步，這一切的一切全都是屈原造下的禍端。臨別之際，姐弟二人相擁痛哭。

楚宮，楚王表示自己不能公然忤逆太后的旨意，敦促太監們多多照料莫愁。鄭妃假惺惺地前來拜見楚王，以自己管教無方爲由連連請罪。楚王質問鄭妃當年國破，是不是因此痛恨楚國。鄭妃連忙義正言辭地推諉，以此來消除楚王的懷疑。

柔弱心善的昭碧霞受屈原之託，求父親昭和想辦法救救莫愁。昭和見女兒如此被對待，頓時動了怒氣，惱火之下匆匆催碧霞回去。昭和認爲女兒過於善良，處處只考慮別人，一時有些後悔當初將昭碧霞嫁予了屈原。

想救莫愁心切的屈原怒氣衝衝地趕到楚王面前，公然指責楚王不救莫愁。楚王與屈原因爲莫愁一事，鬧得不歡而散。

鬱結於心的屈原獨自在酒房中喝着悶酒。叔父屈匃暴躁地衝進來，狠狠地訓斥屈原不出息，爲了一個女人變得如此頹唐，竟忘了屈家與秦國的深仇大恨。屈原醉裏憤慨地表示自己並未遺忘這血海深仇，每時每刻都牢牢地記在心上。

子尚府中，鄭妃又來與子尚幽會。鄭妃爲報田姬要挾之仇，要求子尚着人細查田姬的底細。

果然，子尚的線人發現了田姬宮中頻頻飛出傳信的鴿子，頓時也覺田姬的不對勁，遂派人繼續緊盯。

秦國，朝堂之上。在得知了齊楚聯盟已成之後，頓時怒火中燒。張儀自己分析了齊楚兩國的劣勢，認爲秦國不至於落於下風。秦王大公子質問父親爲何不因爲張儀辦事不利而廢了張儀，秦王頗有遠見地表示如若廢了張儀，那恐怕就沒有人才再來助秦抵禦合縱了。

楚王來到莫愁宮，勸說莫愁嫁給自己爲妃，以此來解除禁閉。莫愁表示囚禁與一個莫愁宮與囚禁在更大的王宮裏，沒什麼兩樣，那個有情有義的莫愁已經死了。楚王因此失落地黯然離去。青兒對於莫愁的行爲非常不解，言明瞭莫愁心中還是沒有忘記屈原。

屈原再次求見楚王。這次，屈原前來的目的是請求楚王答應在貴族與百姓之中一同徵兵。楚王認爲這非常荒誕且不切實際，但是屈原認爲只有貴族與屈原一同出征，纔會發揮全國之力，才能真正保衛楚國。最終，楚王答應了屈原，並且決定御駕親征。

權縣徵兵現場，年齡未滿十四的盧乙也來參軍。屈原問他是否想清楚了，少年盧乙參軍之意已決，可是就是想見一見姐姐莫愁。屈原帶着盧乙，冒着觸犯太后旨意的風險，私下見了莫愁。盧乙發誓一定要自己取得功名，從而救出姐姐莫愁。莫愁拜託屈原好好照顧盧乙，可是盧乙憤怒地表示自己不要屈原這個負心漢相幫，他要靠着自己的力量救出姐姐。

秦國，八子娘娘處。八子娘娘擔憂齊楚聯盟會對秦不利，秦王連聲寬慰八子。

合縱伐秦在即，楚國的徵兵人數甚少。屈原認爲這樣下去會對戰局不利。